POZOR SPOILER!!
Bratrstvo vlků
Nějaký muž zapisuje tento příběh.
Prchající ženu - a nejen ji - napadne ve Francii v gévadaunském kraji roku 1764 něco, co prý není z tohoto světa. Proto sem přijíždějí dva muži, jedním z nich je rytíř Grégoire de Fronsac, přírodozpytec, a ten druhý je jeho nemluvný indiánský přítel Mani. Ihned při příjezdu rytíř zmlátí několik lidí, kteří pronásledují cikánský pár. Oba přijíždějící se pak ubytují u markýze d´Apcher. Druhý den přijíždějí k další zabité ženě, bestie jí vyrvala vnitřnosti. Zde se potkají s kapitánem Duhamelem, který vede muže, co na bestii líčí. Později se Fronsac seznámí s místní smetánkou, hlavně tedy s jednorukým synem kněžny Jean-Francois de Moranquiasem a jeho sestrou Mariannou de Moranquias. Pak se v Gévadaunu pořádá největší hon v dějinách. Je zde obrovská spousta lidí a tak není divu, že dochází k různým třenicím. I Mani předvede své bojové umění. Opět se setkávají s cikánkou Marseau, která má zrovna záchvat, což ovšem ostatní považují za čarodějnictví. Fronsac jí při tomto záchvatu pomůže a možná podruhé zachrání život. Přijíždí sem i Marianna. Na honu je zabitá velká hromada vlků. Ovšem zda je mezi nimi bestie, to se neví. Fronsac a Mani se ocitají i ve vykřičeném domě, kde dívka odmítne Maniho obsloužit. Nu udělá to pak jiná. Druhý den se v kostele objevuje muž a hlásí ztrátu dětí. Fronsac se ihned vydává na místo. Zde nalézají dívenku, zalezlou hluboko v díře a těsně předtím železný zub. Z Paříže přijíždí armáda, aby bestii zabila. Vede ji Antoine de Beauterne. Ten Fronsacovu další pomoc přímo odmítá. Mani léčí nalezené dítě indiánským způsobem a při tom jej vidí kněz. Beauterne přikazuje Fronsacovi, aby z přivezeného zabitého vlka vyrobil bestii. Jemu nezbude nic jiného, než tak preparací učinit. A bestie má další oběť, ačkoli je oficiálně mrtvá, jak se píše i v knihách. Ovšem pravda je naprosto jiná. Bestie napadne přímo Fronsaca s Mariannou, ale podaří se jim zachránit si život, protože je stvůra odvolána někým v masce se zmrzačenou pravou rukou. Fronsac ví, že má bestie pána, a toho chce dostat. Vypraví se tedy na zrůdu znovu, s Thomasem D´Apcherem a Manim. Nachystají důmyslné pasti a svedou krutou bitvu, ve které je Thomas raněn, a Mani se dostane až do sklepního úkrytu bestie. Zde zjistí, že je to starý cikán s dcerou, co bestii opatrují a starají se o ni. Ovšem toto zjištění Mani nikomu nestihne sdělit, protože je zákeřně proboden. Tomu opět přihlíží muž v masce. Mani je pak pohozen do strže, kde jej nalezne Fronsac mrtvého. Již ví, kde je centrum těch co mají s bestií něco společného, je to stará usedlost a on se tam vydává a nastupuje děsivou cestu pomsty za zabitého Maniho. Pak spálí indiánovu mrtvolu, a když chce uschovat popel, je zatčen a uvězněn. Ve vězení jej navštíví neznámá žena a přiznává, že ve spiknutí je namočen i papež. Fronsac jí řekne, co ví, totiž že bestie je cvičené zvíře s pancéřovaným krunýřem a že jeho pánem je Sardis. Nato mu žena podá otrávené jídlo. Marianne žádá o návštěvu ve vězení, ale je jí sděleno, že Fronsac zemřel. Téhož večera je pohřben. Ovšem pak se z k jeho hrobu blíží skupinka lidí, aby jeho tělo vykopali. Vede je žena, která Fronsaca ve vězní „otrávila“. Marianne se stává nebezpečnou pro spiklence, a proto musí být otrávena. Ještě než však stihne nápoj vypít, vyzná jí zdánlivě jednoruký bratr Jean-Francois lásku, a ukáže svou zjizvenou paži s drápy, kterou skrývá pod oděvem. Spiklenci mezitím chystají velkou akci, když se mezi nimi zjeví rytíř Fronsac, aby je odhalil a dokonal svou pomstu za svého pokrevního bratra Mina. Je zde celá místní smetánka a boj bude tuhý. Je zde i žena, která po tomto boji vyzná Fronsacovi lásku a vysvětlí mu, proč jej ve vězení otrávila. Ovšem zatím stojí v tváří tvář dva úhlavní nepřátelé. A muž, který nám vše vyprávěl a zapisoval do kroniky, ještě stále vzpomíná na poslední setkání s rytířem a bestií…