Princess of the Dark

V chudém hornickém městečku v Západní Virginii žije často opilý James Herron se svou dcerou Fay, která je od narození slepá, ale má úžasnou představivost. Tajná jeskyně, kde si hraje s hrbáčem Cripem Halloranem, je ve Fayině mysli pohádkovou zemí a její znetvořený společník je pohádkový princ. Jednoho dne přijíždí do města John Rockwell, syn bohatého majitele dolů, aby se postaral o otcův majetek. Náhodou potká Fay a je okouzlen jejím šarmem a idealismem. Je přijat do kouzelného království a postupně sesazuje Cripa z trůnu, což ho velmi trápí. Motivován láskou k Fay a lítostí nad jejím neštěstím, John zařídí operaci, která jí vrátí zrak. Fay, jíž se nyní otevřely oči před krutou realitou, kterou si předtím idealizovala, se znetvořeného Cripa stranila a prohlásila Johna za svého pohádkového prince. Zlomený hrbáč si v jeskyni vezme život. Fay a John později objeví jeho tělo, když navštíví své staré působiště...