The Third Woman

Luke Halliday, jehož otec vydělal jmění jako arizonský zlatokop, se zasnoubí s Eleanor Steeleovou, newyorskou společenskou kráskou, ačkoli si oblíbil Marcelle Rileyovou, kamarádku z dětství. Když z Arizony přijede Scar Norton a prozradí, že Lukova matka byla indiánka, je Luke natolik traumatizován, že zruší zasnoubení a vydá se na Západ, aby žil mezi lidmi své matky. Chystá se oženit s indiánskou dívkou Mo-Wa, ale zjistí, že obřad nemůže uskutečnit. Uchýlí se do osady Ztracená naděje, kde se znovu setká s Scar Nortonem. Když se mu Scar posmívá, že je míšenec, Luke se chystá svého odpůrce zabít. Dorazí ale Marcelle a její otec a zabrání mu ve spáchání zločinu. Po návratu domů s Rileyovými si Luke konečně uvědomí, že Marcelina čistá láska překračuje všechny hranice rasy...