Swing High

Maryan přiměje majitele cirkusu Popa Garnera, aby se spojil s jejím opatrovníkem Doc Mayem. Ten, se svou ženou Daphne vystupují jako klauni a Garry, vysloužilý voják, zpívá spolu s Maryan. Ruth, Maryanina kamarádka odejde, aby se vdala. Joe, který na Garryho žárlí, ji nahradí Trixií, svou bývalou asistentkou. Když Garry oznámí zasnoubení s Maryan, Trixie ho v opilosti přesvědčí, aby se připojil ke hře striptýzového pokeru a kompromituje ho v přítomnosti jeho snoubenky. Zarmoucená Maryan během svého vystoupení upadne a Garry, po ztrátě cirkusové pokladny je jako podezřelý zatčen. Navzdory zraněním Maryan, která se dozví o Trixiině zradě, s ní vystoupí a vynutí si přiznání tím, že jí pohrozí, že ji shodí z hrazdy. Garry je osvobozen, propuštěn a je vítán zpět v představení... Písně (text, hudba): Do You Think That I Could Grow on You - (Mack Gordon, Abner Silver) It Must Be Love - (Mack Gordon, Abner Silver) With My Guitar and You - (Mort Harris, Edward Heyman, Abner Silver) Shoo the Hoodoo Away - (Mort Harris, Ted Snyder)