Coney Island

V roce 1905 se promotér Eddie Johnson vydává na Coney Island, aby našel svého konkurenta Joea Rocca, který ho podvedl a připravil o podíl na karnevalu, který společně provozovali. Eddie je odhodlán získat podíl v Joeově novém saloonu, kde vystupuje zpěvačka Kate Farleyová. Poté, co Eddie očerní Katein styl, Joe ho požádá, aby odešel. Eddie pak přesvědčí svého přítele Frankieho, který provozuje vedlejší show s potetovanou ženou, aby mu dovolil přeměnit show na turecký harém s tanečnicemi. Kate, která je naštvaná kvůli Eddieho dřívějším urážkám, ho vyhecuje. Jeho nápad má úspěch a odláká Joeovi zákazníky. Když Kate informuje Joea o Eddieho úspěchu, pošle své gorily, aby podnik zničili. Na oplátku Eddie a Frankie vyvolají v Joeově saloonu velkou rvačku a během ní Joe omylem srazí Finnegana. Eddie a Frankie odvedou Finnegana pryč a dají mu peníze, aby mohl odjet na měsíc do Atlantic City. Pak mu zinscenují falešný pohřeb. Nastávají komplikace... Písně (text, hudba): Take It from There - (Leo Robin, Ralph Rainger) Beautiful Coney Island - (Leo Robin, Ralph Rainger) Miss Lulu from Louisville - (Leo Robin, Ralph Rainger) Get the Money - (Leo Robin, Ralph Rainger) There's Danger in a Dance - (Leo Robin, Ralph Rainger) Old Demon Rum - (Leo Robin, Ralph Rainger) Put Your Arms Around Me Honey - Junie McCree, Albert von Tilzer) Cuddle Up a Little Closer - (Otto Harbach, Karl Hoschna) When Irish Eyes Are Smiling - (Chauncey Olcott, George Graff, Ernest Ball) Pretty Baby - (Gus Kahn, Egbert Van Alstyne, Tony Jackson) The Darktown Strutters' Ball - (Shelton Brooks)