Geraldine

Janey Edwardsová, pracující pro Cambria Records, řídí turné vzlykajícího písničkáře Billyho Webera a Janey je znechucena, když ji Billy zanechá na Santa Fe College s příkazem, aby lstí získala práva na lidovou píseň, kterou slyšeli zpívat Granta Sanborna , hudebního instruktora na škole. Janey se vydává za spolužačku a přiměje Granta, aby jí dal nahrávku lidové písně, kterou pořídil, a pak ji odnese svému šéfovi Jasonu Ambrosovi do New Yorku. Na Ambrose lidová píseň neudělá dojem, ale Grantův hlas se mu zalíbí. Janey se vrací na univerzitu, aby Granta přiměla podepsat smlouvu, ale neřekne mu, že Cambria Records chce, aby nahrával pouze populární písně, a o jeho lidovou hudbu nemá zájem... Písně (text, hudba): Geraldine - (Sidney Clare, Victor Young) Wintertime of Love - (Edward Heymann, Victor Young) Flaming Lips - (Stan Freberg) Rat Now - (Fuzzy Knight) Black Is the Color of My True Love's Hair - (Irwin Coster) Along the Colorado Trail - (Irwin Coster) The Foggy Dew - (traditional)