POZOR, SPOILER
Po Jindřichovi VII. se stal vládcem Ludvík IV. Byl to poslední vládce, který se postavil proti papeži, což se mu stalo osudným.
V roce 1346 papež Kliment VI. volá po volbě nového krále. Měl to být český korunní princ Karel Lucemburský. Je to právě on, s kým v roce 1319 jeho matka přijela na Loket. Pak se zde však objeví jeho otec a odnáší jej pryč.
V roce 1346 se ocitáme ve Francii ve Rhens, pak v Mnichově o tři léta později. Zde se koná turnaj, ale také se již plánuje svatba. Dokonce padne návrh, aby se král vrátil do Čech a smířil se s královnou. Opět později vybírá francouzský král Karel IV. zvaný Sličný za vychovatele mladému Karlovi muže, jenž sluje Pierre de Rosières. Mladičký král zde na biřmování přijímá jiné jméno, jméno francouzského krále, svého kmotra. A také dochází ke svatbě. Malý Karel si bere královu sestřenici Markétu, zvanou Blanka, rodem z Valois.
Je rok 1330 a na hradě Tirol je již mladičký Karel IV. plísněn svým otcem.
Na svatého Václava umírá Karlova matka. A otec jej posílá do Itálie. Karel tedy v roce 1331 přijíždí do Pavie, kde je velmi vřele vítán obyčejným lidem. V Itálii se setkává s bratrem. Karlovi začíná být chování Italů podezřelé a zvyšuje stejně jako jeho kamarád Bušek z Velhartic pozornost. Jen velikou náhodou se Karel neotráví snídaní, přijde totiž pozdě. Hned poté následuje zákeřný útok. Italové si však neuvědomili, proti komu stojí a jsou biti jako žito. Z jednoho zajatce Karel vyrazí jméno zrádce. Je to vévoda Savojský, který chce navíc dobýt Modenu. Karel se svou družinou ihned odjíždí.
Po vítězné bitvě u San Felicie má Karel podivnou vidinu. Dostává se mu v ní varování. Také v ní vidí mrtvého dauphina, kterému měli jet na pomoc. Král to považuje za výmluvu, a i když posel zprávu o dauphinově smrti potvrdí, je Karel potrestán tím, že je zbaven velení. Také je za trest poslán do Merana za českými posly. Po Meranu následuje cesta do Prahy a noc na Pražském hradě, kde straší. Pohybující se sklenice je toho důkazem.
Ráno dostane Karel dopis od bratra Jana Jindřicha, že v Korutanech je zle. Proto vyhledá svého císaře. Setkání není zrovna srdečné. Císař jej chce jako spojence, proto mu poví o novém sňatku jeho otce s Beatrix Borbonskou. A tatík nechal do svatební smlouvy vepsat, že oni, Karel ani bratr, nemají nároku na korutanské dědictví. I přes tuto zprávu Karel spojenectví odmítá. Za jeho bratrem přichází vyslanec říše římské, který řeší stížnost jeho manželky Markéty. Má ověřit, že je stále panna, a Jan Jindřich má před ním a svědky provést akt manželské povinnosti. Jenže on před obnaženými ňadry své ženy uteče.
Karel uzavře se svým otcem dohodu, ve které sehrají divadýlko vyhoštění. Následovat by měl útok na post císaře. Ten začíná tím, že Karlův otec mu dle dohody dává hlas. Oba se pak ještě setkávají před bitvou u Crécy-en-Ponthieu (tedy Kresčaku). Zde je již Karlův otec slepý, ale přesto vyráží do boje, stejně jako jeho syn...
