Místo činu

Ze zapadlé vesnice Wurmannsreuthu, která leží kdesi v Bavorsku, odcházejí kamarádi Mario Leitgeb a Gerry Neuner jako vandrovní tovaryši do světa. Chvíli pracují na stavbách u Pirnera, kde dojde ke sporům o peníze, a postupně oba odejdou. Pirner na stavbách zaměstnává načerno Poláky, u kterých si přijde na slušný přivýdělek. Mario mu ukradne tašku s penězi a pes Bazi se mu zakousne do ruky. Mario je přijat do cechu a setkává se se svou Franzi, která je ale více zahleděna do Gerryho. Ráno je nalezen pod mostem sebevrahů mrtvý Mario Letgeb, doktorka vylučuje pád z mostu, je jisté, že byl zavražděn někde jinde a k mostu byl převezen dodatečně. O Franzisce Ziemerové (po smrti svého muže si nechává říkat Brandlová) se říká, že je čarodějnice a že má na svědomí smrt svého muže, bratra i svého otce. Jednoho dne se probudí a vedle sebe najde brutálně nožem ubodaného Gerryho Neunera. Sama neví, jestli to neudělala sama, má halucinace, že její muž nezemřel a že jí odněkud pozoruje. Komisař Batić, když spatří fotku Ziemera, mlátí se do hlavy, ze které vypustil, že vlastně Ziemera zná. Je to bývalý vzpěrač, má velkou sílu, jede jej zatknout. Ale on dříve, než se zastřelí, pozdravuje svou ženu Franzi...