Bylo, nebylo

Hook (Colin O'Donoghue) se opíjí, protože si připomněl minulost, kdy zabil Davidova otce a ví, že o nikdo z rodiny Emmy (Jennifer Morrison) nepochopí. Belle (Emilie de Ravin) hledá s Goldem (Robert Carlyle) syna Gideona (Giles Matthey). Gold jí přísahá, že ho neztratí, stejně jako svého syna Baelfira, když se stal Rampelníkem. Napadne ho, že Gideon musí získat rozbitý meč, aby znovu mohl Emmu napadnou a také ho chytí v šerifské kanceláři, jak krade rozbitý jílec. Unese ho a snaží se ho přesvědčit, že zabitím Emmy se dostane na stranu Temné síly. Gideon mu vysvětluje, že ho Černá víla týrala a snažila se ho zlomit a přesvědčit, že je zbabělec. Tím, že zabije Emmu na něj přejde moc Zachránkyně a on osvobodí všechny, které Černá vála vězní. Gold mu dá vypít lektvar zapomnění, ale na Gideona to nezapůsobí a navíc mu sebere dýku Temného. Chce po Goldovi vědět, kdo ukoval meč, který musí znovu zcelit, aby znovu mohl napadnout Emmu. Gold mu prozradí, že krev, kterou potřebuje, je krev Modré víly, Gideonovy kmotřičky. Robin (Sean Maguire) vykrade Regininu hrobku a zajde za Zelenou (Rebecca Mader), aby mu pomohla opustit Storybrooke. Ta to s ním zkusí, ale kouzlo je mocnější. Regina je na hranici města najde a slíbí mu, že mu pomůže kouzlo zlomit, i když to znamená, že jí opustí. Pochopí, že to prostě není její Robin. Gideon najde Modrou vílu (Keegan Connor Tracy) a chce jí vzít její kouzelnou moc. Gold mu je v patách a zabrání mu v tom. Udělá to za něj sám, protože nechce, aby Gideon propadl Temné straně jako kdysi téměř jeho první syn Baelfire. Modrá víla upadne do kómatu a Gideon zmizí hledat Emmu. Za tou přijde Hook, a i když se zpočátku chtěl přiznat ke své minulosti, Emma si myslí, že jí chce požádat o ruku a souhlasí předem. Jemu pak nezbývá než ji o ruku požádat. Zelena jde za Reginou do hrobky, chce se jí omluvit, že chtěla Robinovi pomoct utéct a chce jí vrátit Zlou královnu změněnou v hada, kterou vzala. Ta ale v kleci není. Povedlo se jí utéct a v lese kousne Robina, na kterém ulpěla kapka kouzla od Reginy. Robin si jí ze začátku splete, ale ona mu vysvětlí, že Regina není. A nabízí mu partnerství, aby poznal, co vše může Storybrooke nabídnout.