David (
Joshua Dallas) a Mary Margaret (
Ginnifer Goodwin) jsou zakleti ve spací kletbě a když jeden spí, druhý je vzhůru. Střídají se v péči o Neala a posílají si vzkazy. Regina (
Lana Parrilla) je vzteklá, že Zlá královna vítězí, a když Mary Margaret rozbije zrcadlo, o které je přesvědčena, že je přes něj Zlá královna sleduje, napadne Reginu, že by mohli Zlou královnu uvěznit, když už ne přemoci. Jako návnadu chce Regina použít Henryho (
Jared Gilmore), což se jí a Emmě (
Jennifer Morrison) podaří, ale Zlá královna vyměnila kouzelné zrcadlo a místo, aby ji Regina s Emmou uvěznily, uvězní za zrcadlo ona je. Poté využije své převahy a vydává se za Reginu. Belle (
Emilie de Ravin) zajde za Zelenou (
Rebecca Mader) a žádá ji o pomoc. Chce, aby jí portálem dostala mimo Storybrook, aby se mohla se svým dítětem schovat před Goldem/Ramplem (
Robert Carlyle). Na to, ale potřebuje Zelena kouzelnou hůlku, kterou má Gold, proto žádají o pomoc Aladina (
Deniz Akdeniz). Hookovi (
Colin O'Donoghue) je divné, že Emma jela údajně do New Yorku a pátrá po ní. Najde její opuštěný telefon a Zlá královna ho raději odstraní, protože jí ohrožuje. Henry se chystá na ples s Violet (
Olivia Steele-Falconer) a Zlá královna jako Regina mu radí, jak se má chovat. Podřekne se a Henry začne tušit, že něco nesedí. Aladin ukradne v obchodě u Golda kouzelnou hůlku a Emma s Reginou najdou ve světě za zrcadlem Draka (
Tzi Ma). Ten si myslí, že našel zadní vrátka, kudy se dostat ze světa za zrcadlem. Henry se snaží promluvit k Emmě a Regině přes zrcadlo v hrobce, ale Zlá královna ho u toho chytí. Snaží se ho přemluvit, aby přešel na její stranu, ale Henry odmítá. Zlá královna změní Draka v opravdového draka, který Emmu s Reginou napadne. Zlá královna nutí Henryho, aby je osvobodil, ale musí zničit Héfaistovým kladivem srdce Draka, což Henry nechce, protože Drak je nevinný. Naopak udeří do zrcadla, rozbije ho a Drak následně zničí svým ohněm. Tím dostane všechny za zrcadlem na svobodu. Zlá královna ho obviní ze slabosti, Henry se však díky své rodině cítí silným. Aladin kromě hůlky pro Zelenu, ukradl i lampu, ale bez džina. Dá ji Jasmíně (
Karen Shenaz David), která chce najít Agrabah. Belle se chce dostat od Golda, ten však odkouzlí Zeleninu hůlku a dá Belle na ruku náramek, který mu má vždy ukázat, kde Belle je a bude. Ta ho obviňuje, že jí nedá pokoj a chce ji připravit o dítě. Gold poté, při setkání se Zlou královnou, nabídne spolupráci, chce po ní, aby ho zbavila Zeleny, na kterou nemůže.
