Hook (
Colin O'Donoghue) zjistí od Zeleny (
Rebecca Mader), že je Temným. Tím, proti čemu celý život bojoval. Rampelník (
Robert Carlyle) v jeho hlavě mu nabízí konečně pomstu, na kterou čekal. Hook nechá být Emmu (
Jennifer Morrison) v jejím domě a odejde do Goldova obchodu, kde ho vyzve k souboji v poledne na palubě Jolly Rogera. Emma omámená inkoustem z olihně a bez možnosti magie, díky náramku, který jí dala Zelena, řekne vše Regině (
Lana Parrilla), Mary Margaret (
Ginnifer Goodwin) a Davidovi (
Joshua Dallas). Ti po ní chtějí vrátit vzpomínky přes lapače snů, ale ze stodoly všechny zmizely. Hook navíc některé vzpomínky Emmě ukradl, aby si nevzpomínala na to, co se stalo v Kamelotu, když se stal Temným a chtěl se dostat do Storybrooku, aby zabil Rampelníka a s Emmou se rozhádal, protože si myslel, že ho ovládá přes Excalibur. Proto seslal Temnou kletbu tím, že vytrhl srdce z Merlina (
Elliot Knight), jako jeho dávná láska Nimue (
Caroline Ford). Emmě se na poslední chvíli povedlo vzít všem včetně Hooka vzpomínky a tak se do Storybrooku dostali bez vzpomínek.
Nyní je Hook blízko, Rampelník/Gold přijal jeho výzvu na souboj a jelikož má Hook Excalibur, jsou šance relativně vyrovnané. Přesto se s ostatními radí, jak by na Hooka mohli vyzrát. Všichni odejdou pátrat, Emmu, které nikdo nevěří, nechají v domě hlídat Meridou (
Amy Manson). Hook si za Emmou dojde a sdělí jí, že mu provedla to nejhorší, co mohla a on se pomstí. Zelena si přijde pro svou dceru, tu už má však Robin (
Sean Maguire) doma. Regina ji k ní vezme a doufá, že čistou láskou by se mohla Zelena změnit, stejně jako ona kdysi díky Henrymu. Emma se vloudí do knihovny a přemluví Henryho (
Jared Gilmore), aby jí pomohl najít lapače snů, které Hook ukradl. Henry souhlasí a Gold se jde bít s Hookem na loď a jak je domluven s Emmou, musí vydržet co nejdéle. Emma s Henrym najdou lapače snů v městské věži, chráněné kouzlem. Henry uvěří Emmě, že i když je Temná, může jí věřit a zbaví ji náramku, který jí brání v magii. Emma vrátí všem vzpomínky a díky tomu se dozví, co Temní chystají. Hook stojí u jezírka, kde je portál do pekla a spolu s Rampelníkem se chystá do městečka přivést všechny Temné z pekla. Pomůže mu v tom krev toho, který už v pekle byl a dostal se z něj. A tím je Gold, jehož krev na svém háku získal díky souboji na lodi. Jakmile Hook ponoří hák s krví do jezírka, Temní v čele s Nimue přicházejí do Storybrooku.
