Bylo, nebylo

Emma (Jennifer Morrison) získala v Kamelotu jiskru a v bistru U babičky to řekla Henrymu (Jared Gilmore). Jen je jí divné, kam se poděl Merlin (Elliot Knight). Nicméně po chvíli se to dozví, protože Merlin dorazí do bistra, sdělí jí, že ho ovládá Artuš (Liam Garrigan) a nutí ho, aby přivedl Emmu a ta ukovala zpátky Excalibur do celku. Za to jí vrátí její rodinu, kterou díky němu, má v moci. Na to ale musí Emma vytvořit z jiskry plamen a to se jí nedaří. Dle Merlina a Rampelníka (Robert Carlyle) v její hlavě, by se musela vzdát temnoty. Ema však potřebuje použít temnou magii ještě jednou, aby osvobodila svou rodinu. Sice přemůže Zelenu (Rebecca Mader), ale Merlina nikoli, až když mu Artuš nařídí zabít Emminu matku, musí Merlin sám na Emmino naléhání přemoci temnotu. Hookovi (Colin O'Donoghue) se povede osvobodit z pout, přemůže Artuše, ten ho však škrábne na krku Excaliburem. Později se Emma snaží zažehnout z jiskry plamen, ale stále se jí to nedaří. Regina (Lana Parrilla) se jí snaží vyprovokovat dýkou, ale to nepomůže. Hook si s Emmou promluví a ta mu sdělí, že se bojí jediného – jejich společné budoucnosti. Když Hook Emmu políbí, jiskra se rozžehne v plamen. Emma chce v bistru spojit meč a dýku, Hook však najednou začne krvácet z krku a umírá. Škrábnutí Excaliburem bylo smrtelné a Emma nehodlá dál pokračovat, protože by o Hooka přišla. Jediným řešením se jí zdá to, že vyváže Merlinovu duši z meče a naváže k ní Hookovu. Stvoří sice dalšího Temného, ale Hook bude žít. I když ji všichni včetně Merlina a Hooka odrazují, Emma to udělá. Ve Storybrooku David (Joshua Dallas), Robin (Sean Maguire) a Hook chtějí po Artušovi vysvětlení, proč jim lhal a chtěl zničit Karmínovou korunu. Ten jim chce utéct, v lese napadne Hooka, který ho pronásleduje, naštěstí Emma Hooka zachrání. Hook, chce od ní vysvětlení, proč to všechno dělá a ona mu sdělí, že kvůli němu. Poté zmizí a Hook po ní pátrá. Radí se i s Goldem, který byl kdysi Temným a ten mu prozradí, že musí přijít na to, co chce Emma odčinit. Nakonec podnikne zoufalou akci a chce skočit ze střechy, aby ho Emma zachránila. Ta to udělá a vezme ho k sobě domů. Tam Hookovi slíbí, že mu všechno řekne, jen nejdřív musí něco udělat. Políbí ho a Hook zkolabuje. Mezitím těhotné Zeleně doroste břicho a začne porod. Belle (Emilie de Ravin) a Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) ostatním sdělí, že Emma našla kouzlo na zničení světlé magie, k tomu však potřebuje pláč novorozeněte. To se však mýlí, neboť, když Zelena porodí dceru, Emma unese ji, nikoli dítě. Ve sklepení tak má Hooka a Zelenu, které chce dát svojí temnou magii a zabít ji, čímž zničí temnotu. Když je opustí, Zelena přesvědčí Hooka, aby jí sňal náramek, který zabraňuje Zeleně používat magii a ona je osvobodí. Hook nechce však utéct, chce odpovědi. Najde v domě inkoust z olihně a použije ho na Emmu, kterou znehybní. Zelena, která chtěla původně utéct, se vrátí a bodne Hooka do hrudníku. Ten však není vůbec raněn, protože je nesmrtelný. Díky tomu se Hook dozví, že je Temným, protože Emma svázala jeho duši s Excaliburem. Lapač snů, který Zelena přinese, doplní jeho ztracené vzpomínky z Kamelotu, o které by raději nestál.