Emma (
Jennifer Morrison) má v ruce Excalibur vytažený z kamene a dýku Temných. Už jednou mu byla takto blízko, když se v Kamelotu vydala s Merlinem (
Elliot Knight) pro Prométheovu jiskru, která jim měla pomoci stavit dýku a Excalibur dohromady. I když jim pomáhala Regina (
Lana Parrilla), David (
Joshua Dallas), Robin (
Sean Maguire), Hook (
Colin O'Donoghue) a Mary Margaret (
Ginnifer Goodwin), plán selhal díky Zeleně (
Rebecca Mader). Ta nejdřív obelhala Mary Margaret a poté se spojila s Artušem (
Liam Garrigan) proti ostatním. Na zlomeném Excaliburu provedla vázací kouzlo a označila ho Merlinovým jménem, toho pak Artuš vyvolal a Merlin ho musel poslouchat.
Ve Storybrooku Rampelník (
Robert Carlyle) Emmě vypráví, co je vlastně Excalibur zač, co představuje a z čeho je vyroben. Před tisíci lety Merlin utíkal ze zajetí, když narazil v poušti na pohár s vodou. Když se chtěl jeho druh napít, byl zničen magií, Merlin se však napil a magii získal. Léta svou magií pomáhal lidem, než potkal Nimue (
Caroline Ford), kvůli které se chtěl své magie vzdát a žít s ní normální život a spolu s ní zestárnout. Merlin měl v plánu přetavit Svatý grál, což byl pohár z pouště, přeříznout s ním svoji magii a stát se normálním člověkem. Byl však Nimue podveden, a ta se stala odvrácenou stranou světlé magie, první Temnou. Když Merlin prováděl pátrací kouzlo, protože jim byl v patách zloduch Vortigan (
Darren Moore), který pátral po grálu, napila se z něj a získala stejnou magii jako Merlin. Když je Vortigan napadl, vytrhla mu srdce a zničila ho. Tím si zvolila temnou stranu magie a stala se první Temnou. Poté si vzala jiskru a rozlomila Excalibur, aby nemohl být nikdy obnoven. Merlin zasadil Excalibur do kamene a ze zbytku vytvořil dýku, ke které přidal duši Temné-Nimue. I když mu ji po čase vzala a zaklela ho do stromu.
Emma má nyní k dispozici všechno – jiskru, dýku i zlomený Excalibur. Podlehne našeptávání Temných a meč spojí dohromady s dýkou. I když si vzpomene, že jí kdysi v dětství Merlin varoval, ať to nedělá.
