Král Artuš (
Liam Garrigan) se ve Storybrooku zbavil svého sluhy, a je třeba se trochu podívat do minulosti, kde se vůbec vzala Artušova posedlost Kamelotem a Excaliburem. Už kdysi dávno si ho vybral Merlin zakletý ve stromu, aby nalezl Excalibur a sjednotil království. Bohužel, Excalibur, který našel, byl zlomený a po čase Artuš zjistil, že z jeho části byla vytvořena dýka Temného. Kdyby jí nyní spojil, mohl by zrušit temnotu a existovala by jen světlá magie. Nyní k tomu má příležitost. Dle proroctví mu k tomu má pomoci Spasitelka, která osvobodí Merlina zakletého ve stromu. Tou je Emma (
Jennifer Morrison), která je však zároveň i Temná. Mary Margaret (
Ginnifer Goodwin) nabádá Davida (
Joshua Dallas) k opatrnosti, protože ji před Artušem varoval Lancelot (
Sinqua Walls), ale David jí moc nevěří. Naopak všechno řekne Artušovi, že jeho dcera Emma je Temná a že Mary Margaret viděla Lancelota, kterého považovali za mrtvého. A to ani neví, že Guinevera (
Joana Metrass), manželka Artuše, spolu s Lancelotem hledala dýku Temného už před lety a u toho se s Lancelotem zapletla. Nyní však Guinevere tvrdí, že se chce Lancelotovi pomstít, což je bohužel díky vlivu začarovanému písku z Avalonu, který při hledání dýky Guinevere dostala od Rampelníka (
Robert Carlyle), který jim tehdy dýku nedal. Mary Margaret Davidovi také nevěří, schová dýku Temného u sebe a jde s ní za Lancelotem, aby jí vrátili do trezoru Temného, kde se jí kdysi pokusil vzít s Guineverou. Emma slyší v hlavě neustále hlasy o Rampelníka, který ji pokouší, proto se s Henrym (
Jared Gilmore) a Hookem (
Colin O'Donoghue) vydá na výlet ke stájím, kde se Henry setkává s kamarádkou Violet (
Olivia Steele-Falconer). Ta mu slíbí projížďku na koni a to by dle Hooka mohlo pomoci i Emmě, aby pořád neslyšela Rampelníka ve své hlavě, což se podaří. Mary Margaret dorazí s Lancelotem do trezoru Temného a chce tam vrátit dýku Temných, Artuš je jim však v patách a dýku chce pro spojení Excaliburu. A poté plánuje, že osvobodí Merlina a probodne mu jeho srdce, aby zničil temnotu. Pod pohrůžkou mu Mary Margaret dýku dá, Emma však nereaguje na příkazy Artuše, aby se zjevila jako Temná. Dýka je totiž padělek, protože v patách Artušovi je i David, který byl na všem se svojí ženou domluven a rozhodně nehodlá obětovat Artušovým plánům svojí dceru Emmu. Schovaní v bistru U babičky s Artušem však David, Mary Margaret a Lancelot mohou jen bezmocně přihlížet tomu, jak přijede Guinevere, která je pod vlivem kouzla z písku Avalonu,s rytíři Kamelotu, osvobodí Artuše, předá mu Excalibur a zajme Lancelota, který skončí ve vězení. Problém s Mary Margaret napraví začarovaným pískem z Avalonu a oba se tak stanou poslušnými otroky Artuše. Ve vězení Lancelot potká zavřenou Meridu (
Amy Manson). Tu hodlá Emma ve Storybrooku využít, aby z Golda/Rampelníka udělala statečného muže, který dokáže z kamene vytáhnout Excalibur.
