Bylo, nebylo

Emma (Jennifer Morrison) zachránila Reginu (Lana Parrilla) a díky tomu se o ní pokouší temnota, aby se stala Temnou. Ve Storybrooku však není k nalezení a to ani po tom, co jí Hook (Colin O'Donoghue) volá s dýkou Temného v ruce. Podle Reginy to znamená, že Emma není v lidském světě. Což je pravda, protože se přemístila do pohádkového a prošla portálem temnoty, kde se rodí každý Temný, jak jim potvrdí Čarodějův učedník (Timothy Webber). Emma je zmatená a jako rádce se jí zjevuje právě Rampelník (Robert Carlyle), který ji však svádí k temné straně, i když je jenom v její hlavě. Ve Storybrooku se jejím rodičům a Hookovi nedaří díky oslabení Čarodějova učedníka dostat za Emmou. Učedník jim však daruje kouzelnou hůlku, kterou kdysi dostal od Merlina. Je v ní soustředěna veškerá světlá magie a díky temné by se mohli přemístit. Regina se toho chopí, ale nic se jí nepovede. Je to tím, že již není ta zlá. Tou je však její sestra, Zelena (Rebecca Mader), která je stále prohnanou čarodějnicí. Hook, Regina a Robin (Sean Maguire) jdou do nemocnice, kde ji na střeženém oddělení Regina skrývá. Hůlka jim dle Zeleny pomůže projít do portálu, ale potřebují něco osobního, co Emmě kdysi patřilo a je to její součástí. Zelena také tvrdí, že je jim ochotna pomoci, když jí zbaví náramku, který neutralizuje její magii. Do toho se však nikomu, zvláště Regině, nechce. Hook se proto rozhodně využít Henryho (Jared Gilmore), který je okamžitě svolný mu pomoci. Emma mezitím v pohádkovém světě narazí na Meridu (Amy Manson), která chytá v lese bludičku. Díky ní chce osvobodit svoje tři malé bratry, zakleté v medvědy. Emma by však bludičku potřebovala také, aby ji dovedla k Merlinovi, který by jí mohl pomoci. Rampelník v její hlavě jí radí, aby Meridu zabila a bludičku si přivlastnila, Emma se rozhodne mu vzdorovat a spolupracovat s Meridou s tím, že si od ní bludičku vypůjčí. Rampelník jí však zrazuje, protože dle něj není bludičku možné sdílet. Merida jejich hovor slyší a Emmě v noci z obavy o život uteče. Hook s Henrym se lstí dostanou k Zeleně, ta je však lehce přelstí a uteče za Robinem, přes kterého se snaží vydírat Reginu, aby jí dala kouzelnou hůlku od Merlina. Chce si přes ní otevřít portál do Země Oz. Regina to, i přes varování ostatních, udělá. Zelena opravdu otevře portál, ale to jí oslabí a Regina ji přemůže a nasadí jí opět náramek na neutralizování magie, protože moc dobře věděla, že bude Zelena oslabena.Tornádo, které otevírá portál, hodlají využít pro sebe. Regina použije Emminu zavinovačku a v babiččině bistru odletí spolu s Hookem, Henrym, Davidem (Joshua Dallas), Mary Margaret (Ginnifer Goodwin), Robinem a i s trpaslíky s babičkou. Do pohádkového lesa se dostanou právě včas, aby zabránili Emmě ublížit Meridě, se kterou soupeří o bludičku. Hook jí pomůže rozmluvit Rampelníkovy špatné rady a Mary Margaret jí dá dýku Temného, aby se mohla sama kontrolovat. Emma si však nevěří a svěří ji Regině, o které ví, že by ji v případě nouze použila bez emocí. Skupina vezme Emmu do bistra U babičky a vysvětlí ji, jak se za ní dostali. Vzápětí k bistru přijede skupina rytířů v čele s králem Artušem (Liam Garrigan). Ti skupinu očekávali přesně podle toho, jak kdysi předpověděl čaroděj Merlin. Všichni se odeberou na Kamelot a doufají, že se jim tam za pomoci Merlinových proroctví, povede zničit Emminu temnotu. O šest týdnů později je vše jinak. Všichni jsou zpět ve Storybrooku bez vzpomínek na uplynulých šest týdnů spolu s Emmou, ze které se stala Temná.