Bylo, nebylo

Autor (Patrick Fischler) se nehodlá vzdát…. Navštíví Rampelníka (Robert Carlyle), který je nyní slavným bojovníkem se zlobry a žije s Belle (Emilie de Ravin) a jejich novorozeným synem. Autor mu sdělí, že moc dobře ví o jeho tajemstvích a že v hloubi srdce není Rampelník hrdinou, ale zbabělcem a pokud nezabije Reginu (Lana Parrilla), řekne vše Belle o jeho prvním synovi Baelfirovi a o dalších tajemstvích, Henry (Jared Gilmore) se vydává jinou cestou. Chce najít kapitána Hooka (Colin O'Donoghue), aby mu pomohl najít Emmu (Jennifer Morrison). Místo kapitána však najde palubáka, který slouží na Jolly Rogerovi kapitánu Černovousovi (Charles Mesure). Hook se Černovousovi nechce postavit, ale Henry to udělá za něj a s lodí odplují hledat Emmu. Najdou ji ve věži, kde je hlídaná černým rytířem. Lstí se povede Henrymu Emmu osvobodit. K jeho údivu si Emma vše pamatuje, což je dle ní součást Goldova plánu, protože v novém světě nevládne žádnou magií a tak to byl pro ni jistý druh pomsty – vědět a nemoci s tím nic udělat. Loď nepluje tak rychle a Emma se obává, že černý rytíř ji dostihne. Není to totiž přímo černý rytíř, ale Lily (Agnes Bruckner), která se vzteklá promění na draka a pronásleduje je. Emma s pomocí Hooka její útok odrazí. Hook cítí, že si jsou s Emou velmi blízcí a nechá ji, aby ho zkusila učit šermovat. Jsou však nalezeni a Hook je zlou Sněhurkou (Ginnifer Goodwin) a princem Krasoněm (Joshua Dallas) zavražděn. Emma s Henrym jsou na útěku a dostanou se do lesní skrýše Reginy, která se chystá k opuštění země. Emmě se povede Reginu přesvědčit, aby šla za Robinem (Sean Maguire) a řekla mu, že je její pravou láskou. Do cesty ke kostelu, kde si Robin bere Zelenu (Rebecca Mader) jim však vstoupí Rampelník, který hájí svoje zájmy. Emma se postaví Ramplovi s mečem v ruce a Regina utíká ke kostelu. Rampelník však Emmu přemůže a když se jejího meče chopí Henry, Regina mu přiběhne na pomoc a je Rampelníkem smrtelně zraněna. Umírá v Robinově náručí a Emma napadne Autora a žádá po něm, aby vše vrátil do pořádku. Ten však již Autor není a nemůže vše vrátit zpět. Henry se chopí jeho pera a přepíše konec příběhu, který se změní díky Reginině hrdinné oběti. Povede se mu to také díky Reginině krvi, ve které je světlo, protože dříve potřebovali Autor s Rampelníkem na přepsání příběhu temnotu a nyní je vše obráceně. Všichni se proberou na stejném místě ve Storybrooku, kde byli, když Autor dopsal přepsaný příběh. Emma běží za Hookem, který je v bytě jejích rodičů, přesto mu nedokáže říct, že ho miluje. Autor utíká z města Rampelníkovým autem, ale David s Mary Margaret ho zadrží a chtějí po něm vědět, proč je kdysi nasměroval k Maleficent. Autor se jim přizná, že už kdysi chtěl zničit vše, co hrdinové představují. Henry přemýšlí, že by mohl kouzelným brkem oživit svého zemřelého otce Baelfira, Čarodějův učeň ho však varuje, že toho, kdo zemřel, ve skutečnosti neoživí ani moc kouzelného brku. Jenom Hooka mohla oživit, protože se nejednalo o pravdivý příběh, ale Autorův výmysl. Henry pero rozlomí a Čarodějův učeň je spokojen, že tentokrát našli správného Autora, který si nebude vymýšlet, ale psát jen pravdu. Rampelník umírá a posílá Belle pryč, protože až zemře, zůstane už jenom Temný. Všichni oslavují v bistru U babičky, včetně Lily, která se svěří Emmě, že chce zůstat ve Storybrooku a zkusí najít svého otce, kterého nezná ani její matka Maleficent. Do bistra přiběhne vystrašená Belle a řekne jim o Rampelníkovi. Čarodějův učeň se pokusí očistit jeho srdce od temnoty a poslat ji do kouzelného klobouku, ale pokus selže. Rampelníkovo srdce je sice čisté, učeň mu ho vrátí do těla, ale Rampelník se neprobere. Dýka je čistá, ale temnota opustí kouzelný klobouk a napadne Čarodějova učně. Ten se s pomocí Emmy ubrání, ale temnota uteče do města. Učeň prozradí, že jenom Čaroděj je schopen skoncovat s temnotou navždy. Hrdinové musí tedy najít Merlina. Ve městě napadne temnota Reginu. Emma to nechce připustit a obětuje se. Jakmile ji pohltí temnota, zmizí, a zůstane po ní jenom dýka Temného s jejím jménem.