Bylo, nebylo

Autor (Patrick Fischler) začal psát…. Ale i on měl kdysi svůj příběh, kdy se k psaní vlastně vůbec dostal. Byl vybrán čarodějovým učněm (Timothy Webber) nebo spíš kouzelné pero si ho vybralo, aby psal příběhy, nicméně nikoli přepisoval, jak ho nyní nutí Rampelník (Robert Carlyle). A ostatní nevědí, jak se proti tomu bránit. Regina (Lana Parrilla), Emma (Jennifer Morrison), Hook (Colin O'Donoghue), Henry (Jared Gilmore) s Davidem (Joshua Dallas), Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) a Robin (Sean Maguire) hledají v čarodějově domě v knihovně nějaké vodítko, ale úspěšní nejsou. Emma však pozvala Augusta (Eion Bailey) a ten jim ukázal obrázek čarodějova učně. Hook v něm poznal muže, kterého uvěznil s Rampelníkem v kouzelném klobouku. S pomocí matky představené (Keegan Connor Tracy) se jim povede čarodějova učně z klobouku dostat. Ten chce, aby se co nejdříve Autor vrátil do knihy a mohly se tak minimalizovat škody, které si vymyslel svým přepisováním. Autor však za pomoci Rampelníka píše. Když Rampelník zjišťuje, proč to vlastně dělá, osvětlí mu, že si sám sobě chce napsat také lepší konec. Henry s Hookem, Davidem a Mary Margaret jdou nalézt stránku z knihy s dveřmi a ostatní klíč, aby mohli uzavřít Autora zpět do knihy. Ve chvíli, kdy Autor napíše do knihy KONEC, vše se změní. Henry se probouzí sám v opuštěném Storybrooku a vydává se hledat svoji rodinu mimo hranice města. V jednom bistru se mu povede najít knihu autora Isaaca, což je Autor. Dostane se až na vernisáž jeho nové knihy, Hrdinové a zloduši, a chce po něm vysvětlení. Issacovi se ale nechce zbavit se svého šťastného konce, i když tím porušil základní pravidlo psaní. Odmítne Henryho, tan ho napadne a v rukopisu otevře klíčem dveře do knihy. Autor však projde s ním a napadne ho ve vesnici. Když se Henry probere, je přivázán k povozu a Isaac ho informuje, že právě přichází útok zlobrů. Ví to moc dobře, protože napsal knihu, ze které se právě odehrává poslední kapitola. Naštěstí je Henry zachráněn a to chrabrým rytířem Rampelníkem. Henry s knihou v lese najde útočiště Sněhurky. Tou je však nyní zlá královna Regina. Henry se jí snaží vysvětlit, co se děje, Regina ho má za blázna a knihu spálí. Jde však přepadnout kočár přesně podle toho, jak bylo napsáno v knize. Autor mezitím Henryho hledá v lese. Tam ho zajmou trpaslíci a odvlečou ho ke zlé královně. Tou je pro změnu Sněhurka a její věrný sluha je princ Krasoň/David, kterého ovládá přes vytržené srdce. Autor si chce zachránit svůj krk a prozradí, že se v lese potuluje Henry a kde bude Regina, která se snaží oloupit královský kočár, který poveze daně. Regina kočár přepadne, uvnitř se však skrývá zlá Sněhurka, která ji vytrhne srdce, a chce ji zabít. Krasoň tomu zabrání a chce, aby se zeptala na chlapce. Než vše stihnou probrat, objeví se Robin, který Reginu odveze pryč z lesa. V hostinci jí pak nabídne, aby se stala velitelkou jeho zbojníků, protože on sám se chce usadit. Se svojí nevěstou, kterou je ve změněném příběhu Zelena (Rebecca Mader). Regina, které stačilo chvíli, aby se do Robina zamilovala, opouští hostinec, ale narazí opět na Henryho. I když ho nechce poslouchat, ví, že má pravdu v tom, že Robin je její pravá láska. Radí mu, aby vyhledal svojí pravou matku a nechal jí odejít. Henry však neví, kde by mohla Emma být. Když však zmíní Spasitelku, Regina mu prozradí, že kdysi dávno kolovaly zvěsti o této ženě, která vládla magii a Sněhurka ji uvěznila ve věži na opuštěném ostrově.