Bylo, nebylo

Emma (Jennifer Morrison) se vrací zpátky do Storybrooku s Reginou (Lana Parrilla) a nalezenou dcerou Maleficent, Lily (Agnes Bruckner). Z New Yorku s sebou vzali i Robina (Sean Maguire) a těhotnou Zelenu (Rebecca Mader). Všichni se nadšeně vítají, Henry (Jared Gilmore) s Emmou, i její rodiče by chtěli, ale Emma jim pořád nevěří. Seznámí Lily s její matkou Maleficent (Kristin Bauer van Straten), která se tak konečně dočkala. Regina uklidí Zelenu do podzemí nemocnice, kde kdysi schovávala Belle. Rampelník (Robert Carlyle) je v koncích. Jeho srdce už je téměř černé, Autor (Patrick Fischler) mu nemůže přepsat šťastný konec, protože nemá inkoust, ke kterému potřebuje krev Emmy, když se stane zlou. Regina využije toho, že je Rampelník oslaben a odvede Autora od Rampelníka i s kouzelným brkem. Zjistí od něj, že bez inkoustu šťastný konec Regině nenapíše, ale vzhledem k tomu, že kdysi Robin našel stránku z knihy, kde s ním byla i Regina, někdo patrně dohlíží na její šťastný konec. A šťastný konec s Robinem by si Regina moc přála. Robin jí byl určen jako osudový muž a ona sama, i když už byla u něj blízko, se zalekla a nedokázala se s ním sejít. A podruhé jí to v den výročí smrti její první lásky slíbila její matka Cora (Barbara Hershey), ale podvedla ji. Lily se snaží přesvědčit Maleficent, aby se pomstili Davidovi (Joshua Dallas) a Mary Margaret (Ginnifer Goodwin), kteří ji kdysi jako vajíčko odeslali do lidského světa, ale Maleficent nechce. Lily ji opouští a nešťastná Maleficent jde za Davidem s Mary Margaret, aby jí pomohli. Lily najde Regina na autobusové zastávce a chce s ní mluvit. Ta je ale naštvaná a o konverzaci nestojí. Regina ví, že velká část Emminy temnoty je v ní a nelení a řízne Lily do dlaně. Z nože pak získá několik kapek krve do lahvičky s inkoustem, které jí jako jediná kouzelná ingredience chybí. Naštvaná Lily se změní v draka a v této podobě ji najde Maleficent s Davidem a Mary Margaret v lese zmatenou. Maleficent běží za ní, aby jí pomohla a Mary Margaret také. Lily ji však napadne a Mary Margaret si poraní hlavu pádem na kámen. Emma s Hookem (Colin O'Donoghue) je najdou v lese a Emma Mary Margaret svojí magií uzdraví. Ta má tam konečně první příležitost s dcerou promluvit a omluvit se jí za to, že jí neřekli, jak pozměnili její osud. Díky tomu se nakonec spolu usmíří. Šanci dostane i Maleficent, která po Lily chce, aby jí dala týden jejich vztahu, i když Lily vždycky každý vztah ztroskotal. Regina s Autorem dojdou za Zelenou, aby jí Regina ukázala, jak dokáže díky Autorovu přepisu příběhu, vymazat Zelenu z jejich světa. Ta ji obviní, že je jako jejich matka. Zelenu dala do košíku a poslala do země Oz a Regina jí vezme dítě tím, že ji vymaže z jejich světa. Regina tak pochopí, že ji kdysi i její matka dala jednu radu, že vlastnímu štěstí bránila sama sobě, proto ji neohrožuje ani Zelena, ani její dítě. A tak se rozhodne, že vlastně po Autorovi nechce přepsat nic, protože si našla svoje místo ve světě, jehož je Robin součástí a to jí ke štěstí stačí. Když Regina nechce po Autorovi nic napsat, napíše si odstavec on sám. Přeje si zmizet a objevit se u Golda. To se mu podaří a Gold na pokraji smrti mu začne diktovat nový příběh nazvaný Hrdinové a zloduchové.