Maleficent (
Kristin Bauer van Straten) je zpět a Regina (
Lana Parrilla) se snaží dostat do party zlodušek, jak slíbila Mary Margaret (
Ginnifer Goodwin). A to i přesto, že s ní má Maleficent nevyřízené účty ještě z minulosti ze Začarovaného lesa. Kdysi jí totiž Regina ukradla temnou kletbu. Ale na druhou stranu, když jí učil Rampelník (
Robert Carlyle) magii, nebyla s jeho postupem Regina spokojená a chtěla se něco odnaučit od Maleficent, protože ji obdivovala, tak jí navštívila. Nenašla však tehdy dračici Maleficent, ale zlomenou ženu, které nevyšla pomsta na Šípkové Růžence. A tak Regina pomohla Maleficent najít samu sebe a pomstít se jí na princezně Auroře (
Sarah Bolger), dceři Šípkové Růženky, na kterou uvrhla spící kletbu a na jejího prince Phillipa kouzlo ohnivého zvířete.
Zlodušky v čele s Maleficent Regině nevěří, že je stále zlá a tak ji podrobují různým zkouškám. Opijí se, poničí bistro U babičky a následně i policejní auto. Ale Regina si myslí, že nějakou důvěru si přece jenom u Ursuly (
Merrin Dungey) a Cruelly (
Victoria Smurfit) s Maleficent získala, i když je v pozadí Rampelník o kterém neví a Emmě (
Jennifer Morrison) se její aktivity rozhodně nelíbí. Henry (
Jared Gilmore) mezitím stále hledá autora, ale je neúspěšný. Maleficent Regině prozradí, že i ona a Cruella s Ursulou hledají autora, aby mohly zničit šťastné konce hrdinů a nechat si pro sebe přepsat šťastné konce. Zdá se to jako opravdu věrohodná informace, proč jsou všechny ve Storybrooku. A údajně mají stopu, kterou hodlají využít. Je to Pinocchio (
Jakob Davies), a i když Regina tvrdí, že si nic nepamatuje z doby, kdy byl dospělý, donutí jí ho unést.
Za Belle (
Emilie de Ravin), která je v bistru s Willem (
Michael Socha) přijde kapitán Hook (
Colin O'Donoghue) a vyzvídá na Belle, jestli má dobře schovanou dýku Temného. Obává se, že by se mohl Temný vrátit a přesvědčí Belle, aby mu dýku dala a on jako pirát mohl dýku pořádně schovat. Belle netuší, že se nechala napálit samotným Rampelníkem a i když zkusila kouzlo na zjevení Temného, nic se nestalo, protože ten při vyvolání přes ní stál. I když v podobě kapitána Hooka.
Regina unese Pinocchia a Emma jí sleduje, aby jí v nejhorším pomohla před zloduškami. To Regina nechce, tak mobil, díky kterému ji Emma sleduje, nechá před domem Marca (
Tony Amendola). S Pinocchiem dojedou ke Goldově chatě, a tam se Rampelník/Gold Regině ukáže. Aby nebyl všem překvapením konec, Gold přemění Pinocchia na dospělého Augusta (
Eion Bailey) a chce po něm informace o autorovi.
