Bylo, nebylo

Emma (Jennifer Morrison) se probrala v nabouraném autě a hodlá odejít za Rampelníkem (Robert Carlyle). Ingrid/Ledová královna (Elizabeth Mitchell) se jí to na dálku snaží rozmluvit a před Rampelníkem jí varuje. Emma jí však neposlouchá a odchází. Regina (Lana Parrilla) se stará o Henryho (Jared Gilmore) u Davida (Joshua Dallas) a Mary Margaret (Ginnifer Goodwin). Zjistí, že jim zmizel lokalizační elixír a přepokládají, že Elsa (Georgina Haig) hledá Emmu, když David s Mary Margaret se k tomu neměli, protože si mysleli, že pro Emmu bude dobře, když přijde o magii a bude normální. Regina s tím však nesouhlasí. Elsa hledá Emmu a ta mezitím dorazila k opuštěnému domu, kde na ní čeká Rampelník. Regina přesvědčí ostatní, že by také měli hledat Emmu, aby se nezbavila své magie. Najdou místo, kde Emma nabourala a Regina probírá s Mary Margaret, že se dala opět dohromady s Robinem (Sean Maguire). Ten hledá v městské knihovně spolu s Willem Scarlettem (Michael Socha) další knihu pohádek, jako měl Henry. Nic nenachází, jenom ve svém batohu, samostatný list z knihy, kde se líbá s Reginou. Ten však v knize normálně nebyl. Emma dorazí do opuštěného domu. Tam na ní čeká Rampelník, který ve vedlejší místnosti nastražil kouzelný klobouk, který Emmě sebere veškerou magii, ale Emma zmizí s ním. To však samozřejmě Emmě neřekne a snaží se jí přesvědčit, aby sama vešla do vedlejší místnosti. Hook (Colin O'Donoghue) se snaží Emmu najít a zastavit, Rampelník ho však zadrží. Nezadrží Elsu, která se k Emě dostane díky lokalizačnímu kouzlu od Reginy. Té se povede Emmě rozmluvit její záměr a dokonce jí pomůže ovládnout magii. Odnese to však Hook, který přijde díky Rampelníkovi o srdce. Ten ho má díky tomu v pasti a nařídí mu, aby z domu ukradl kouzelný klobouk, který Emmu nezbavil magie. Regina dorazila za Robinem do knihovny a ten jí řekne, že ve svém batohu nalezl stránku z pohádkové knihy. Ale jinou než tu, která v knize je. Emma s Elsou se setkají s Davidem, Henrym a Mary Margaret před domem a všichni jsou rádi, že se Emma nezbavila své kouzelné magie. Ne však nadlouho. Emma si všimne, že má na ruce žlutou stužku a Elsa jí má také, projede jimi záchvěv magie, jako kdyby jejich magii někdo používal. Cítí to obě a myslí si to dobře. Je to Ingrid, která je může využívat díky sesterskému poutu, protože obě přijaly svojí magii. To se však nelíbí Rampeníkovi, což je však Ingrid úplně jedno a klidně mu vyhrožuje, že má díky tomu nad ním moc a může tak zaklít celý Storybrook. Souběžně s příběhem se můžeme dozvědět, jak se kdysi v zemi Arendelle se snažila královna Elsa se svou sestrou zbavit své tety Ingrid a schovat ji do urny, kde by nikoho neohrožovala. Bohužel, se jejich plán trochu zvrtl a nakonec v urně skončila Elsa díky své sestře Anně (Elizabeth Lail), která však za to nemohla, protože byla očarována kouzlem roztříštěného pohledu. A Ingrid se pak postarala o zamrznutí celé země Arendelle. Navíc si dala práci s trolským kouzlem, aby zbavila Elsu a Annu vzpomínek na sebe, Rampelník ji však při tom chytil a urnu s Elsou ukradl. Nabídl ji Ingrid výměnou za kouzelný klobouk. Ta to chtěla udělat, ale když Rampelníka volala, zjevil se jí však Čarodějův učeň (Timothy Webber), který ji za klobouk nabídl, že nalezne svou třetí sestru s magickými schopnostmi, a setká se si s tou, kterou ztratila. Ingrid na to přistoupila a klobouk mu dá. Ocitla se v lidském světě v roce 1982.