Královna Elsa (
Georgina Haig) hledá ve Storybrooku svojí sestru Annu (
Elizabeth Lail) a aby nikdo nemohl opustit město, tak vytvoří na jeho hranicích zamrzlou stěnu. Henry (
Jared Gilmore) se chystá ke své adoptivní matce Regině (
Lana Parrilla) na návštěvu, aby poté, co jí Robin Hood (
Sean Maguire) opustil, nebyla sama. Ta ho však nechce vidět a Henryho to trápí. Emma (
Jennifer Morrison) se mu to snaží vysvětlit, dojde však k výpadku elektřiny a proto musí odjet s Davidem (
Joshua Dallas) řešit situaci. Také ostatní obyvatelé městečka chtějí situaci řešit, a proto dorazí k Mary Margaret (
Ginnifer Goodwin), aby se o to jako nová starostka postarala, protože Regina už tuto práci nechce dělat. David s Emmou dorazí na hranici města, kde najdou zamrzlou hradbu o které jim kapitán Hook (
Colin O'Donoghue) potvrdí, že je okolo celého města a nikdo se nedostane ven. Emma najde mezi rampouchy schovanou Elsu a nabízí ji pomoc. David s Hookem však Elsu vystraší, a protože ona neovládá svou mrazivou moc, způsobí zemětřesení a část zamrzlé stěny na ně spadne a uvězní Elsu a Emmu uvnitř. David a Hook se vypraví do obchodu za Goldem/Rampelníkem (
Robert Carlyle) a žádají ho o pomoc, neboť Elsa jim přes vysílačku sdělila, že v Goldově obchodě našla přívěsek, který patřil Anně. Díky jeho fotce David pozná, že Annu zná, protože se s ní kdysi setkal v Začarovaném lese. Anna mu pomohla zbavit se Pastýřky (
Robin Weigert), která ho, když žil s matkou na farmě, vydírala a Anna ho přesvědčila, že musí za svou svobodu bojovat. Jelikož byla označena její kouzelnou holí, David s Hookem najdou Pastýřku i ve Storybrooku a vezmou si od ní kouzelnou hůl. Musí si pospíšit, neboť je Elsa vysílačkou varovala, že promrzlá Emma ve studené jeskyni omdlela. Přes zeď David přesvědčí Elsu, že umí Emmě pomoci a žádá jí, aby zeď zničila, aby Emmu zachránila. Prozradí jí, i že Annu zná a může jí za mnoho poděkovat. Else se to opravdu podaří a Emma je zachráněna před umrznutím. David s Hookem vezmou Elsu s sebou domů, kde je i Mary Margaret, které se povedlo zprovoznit elektřinu v elektrárně. Přes kouzelnou hůl se jim však Annu nalézt nepovede, pouze je slyšet tlukot jejího srdce. Když Emma rozmrzne, vydá se s Elsou zpátky ke stěně a ta jí chce zrušit. Bohužel se jí to nepovede, i když je přesvědčena, že je jediná, kdo má tuto kouzelnou moc.
Pravda to však není.
