Mořská víla Ariel (
Joanna Garcia) nachází za pomoci Belle (
Emilie de Ravin) svého prince Erica (
Gil McKinney) a právě v té chvíli se vrací ze Země Nezemě skupina zachránců – Rampelník (
Robert Carlyle), Regina (
Lana Parrilla), Emma (
Jennifer Morrison), Mary Margaret (
Ginnifer Goodwin), David (
Joshua Dallas), Neal (
Michael Raymond-James) a kapitán Hook (
Colin O'Donoghue) spolu se zachráněným Henrym (
Jared Gilmore), i když nikdo netuší, že v jeho těle sídlí duše Petra Pana (Robbie Kay). Přivážejí i ztracené chlapce ze Země Nezemě, vílu Zvonilku (
Rose McIver) a Wendy Darlingovou (
Freya Tingley). Obyvatelé Storybrooku je nadšeně vítají, včetně trpaslíků a bratrů Wendy, Michaelem (
James Immekus) a Johnem (
Matt Kane). Mary Margaret poděkuje před všemi Regině za pomoc se záchranou Henryho, a to i přesto, že dříve byla zlou královnou a Mary Margaret jako Sněhurka strávila své líbánky tím, že se snažila zabít Medůzu, kterou by na Reginu použila, aby jí zastavila v jejích plánech na zničení Sněhurčina království.
Henry/Petr Pan se postará, aby Felix (
Parker Croft) šel do cely a získal si tím důvěru ostatních. Rampelník v obchodě zapečetí Pandořinu skříňku, ve které je Henryho duše, o čemž ale nikdo neví. V bistru U babičky probíhá oslava návratu a Emma dá Henrymu jeho pohádkovou knížku. Ten nejeví žádné nadšení a Emmě je to podezřelé. Podezření se ještě zvýší, když chce Henry přespat u Reginy v domě a druhý den ráno se v tom utvrdí všichni, když jsou svědky toho, jak osvobozený Stín Petra Pana zabije matku představenou/Modrou vílu (
Keegan Connor Tracy). Na místo dorazí i Regina s Henrym a jelikož je Stín volný, má tak o Henryho obavy a proto ho vezme do svého trezoru, kde má schovánu svojí magii. A to i přesto, že ji Emma varuje, že Henry není ve své kůži. Regina si však myslí, že Emma jenom žárlí na to, že Henry chce být s ní. To však není pravda a tak Emma, s Davidem a Mary Margaret jdou za Goldem/Rampelníkem do obchodu, aby jim vydal skříňku, protože si myslí, že je v ní Henry. Za hranicemi Storybrooku ho zkusí osvobodit a Henrymu v těle Petra Pana se povede je přesvědčit, že je to skutečně on. Společně všichni odjedou před Regininu rodinnou hrobku, kde má trezor a setkají se tam se Zvonilkou, Hookem a Nealem, kteří se snaží dostat dovnitř. Podaří se jim to díky magii Rampelníka a najdou Reginu v bezvědomí, protože ji Petr Pan v těle Henryho omámil jedním z lektvarů. Společně zjistí, že Henry/Petr Pan ukradl kletbu, kterou kdysi Regina seslala a vytvořila Storybrook. Kletba se dá totiž použít znovu. Zastavil by se čas, nikdo by si nepamatoval, kdo je Emma jako Spasitelka by už nemohla kletbu zlomit a Petr Pan s věrným Felixem by mohli ze Storybrooku vytvořit novou Zemi Nezemi.
