Balík jménem Killian Jones, kapitán Hook (
Colin O'Donoghue) byl doručen do Storybrooku. A byla mu nabídnuta práce, jenže jemu se nechtělo nabídku Tamary (
Sonequa Martin) a Grega Mendella (
Ethan Embry) přijmout. Avšak jen do té doby, než zjistil, že Rampelník (
Robert Carlyle) přežil jeho útok z New Yorku.
To v pohádkovém světě kdysi dávno toužila královna Regina (
Lana Parrilla), také po smrti. Konkrétně po smrti Sněhurky (
Ginnifer Goodwin). A nedokázala pochopit, proč Sněhurku stále její lid chrání, i když všude rozhlásila, že to Sněhurka otrávila svého otce. Rampelník jí sice radil, aby chápala, že po vyvraždění vesnice, se zrovna nikdo moc nerozmluví, ale Regina trvala na tom, aby jí pomohl s převtělovacím kouzlem a ona pak mohla v přestrojení Sněhurku najít sama a zakroutit jí krkem. A byla moc překvapená, když šla mezi lid a tam zjistila, jak ji poddaní nenávidí. Také se dočkala toho, že málem přišla o hlavu díky svým strážím a nad popravčím špalkem jí zachránila právě Sněhurka. Dokonce o ní pečovala jako o zraněnou v lese, chtěla jí i odpustit, aby se mohla vrátit jako žena s dobrem v srdci, která jí kdysi zachránila před pádem z koně. Ale, když pak spolu nalezli vesnici povražděných vesničanů, kteří Sněhurce pomohli, pochopila Sněhurka, že ve vesnických hadrech je před ní Regina. Přesto jí nedokázala zabít. Regina se ta stala zlou královnou.
Kapitán Hook kontaktuje starostku Reginu, které poví, že po něm Greg Mendell chce, aby se s Reginou spojil a poté ji zradil. Také jí prozradí, že Greg má pomocnici, jistou Tamaru, která ho z New Yorku dopravila zpátky do Storybrooku. Chce se s Reginou a její matkou Corou proto spojit, aby naopak převezl tyto dva, a je velmi zklamán, že Cora je mrtvá. Regina mu však ukáže možnost jak jeho pomstu dovršit. Ukradla kouzelnou fazoli ze skrytého pole, zničila ostatní fazole a pěstuje si tu jedinou jako únikový plán pro sebe a pro Henryho. Nyní možná i pro Hooka, kterému by se díky zničení Storybrooku splnil sen o smrti Rampelníka.
To Emma (
Jennifer Morrison) má jiné starosti. Stále pátrá, před kým je chtěl August/Pinocchio varovat. A favoritku má. Je jí Tamara, snoubenka Neala (
Michael Raymond-James). Mary Margaret/Sněhurka jí tuto informaci moc nevěří, zato Henry (
Jared Gilmore) je nadšen, když může s Emmou zase podniknout Operaci kobra. Víc by se však měli bát Reginy a Hooka, kteří se spolčili a jdou si vzít spouštěč ke kletbě na zničení Storybrooku. Že se spolčili si spíše myslí Hook, ale jen do té doby, než ho Regina obětuje právě v rámci toho, aby si vyzvedla v podzemí pod městskou knihovnou spouštěč ke kletbě.
Nadšený Henry s Emmou sledují Tamaru a Neala, a když odejdou z penzionu U babičky, Emma zkouší prohledat jejich pokoj. Neal je však u toho nachytá. Emma se ho snaží přesvědčit, že Tamara mu lže, ale Neal jí neuvěří. Nikdo z nich však netuší, že Hook díky Tamaře a Gregovi utekl z Regininy nastražené pasti a zatímco ona si vyzvedla spouštěč ke zničení Storybrooku, když se dostala výtahem do městské knihovny, čekal tam na ní nejen Hook, který jí tím převezl, ale i Tamara s Gregem, kteří jí zbavili její kouzelné magie. A bohužel se asi ani nedozví, o co vlastně Gregovi jde, když jí sdělil, že svého otce v podstatě ani nehledá, ale jde mu o něco jiného.