Princezna Aurora (
Sarah Bolger) se díky spící kletbě může ve snu setkávat s Henrym (
Jared Gilmore) a díky tomu se David (
Joshua Dallas) dozví, že Emma (
Jennifer Morrison) a Sněhurka (
Ginnifer Goodwin) žijí. V návratu zpátky jim však nejvíc brání Cora (
Barbara Hershey), matka zlé královny Reginy (
Lana Parrilla) a to i přesto, že se jí vrátil její pomocník kapitán Hook (
Colin O'Donoghue), i když bez začarovaného kompasu. Regina zajde za Goldem/Rampelníkem (
Robert Carlyle) a žádá ho o pomoc proti Coře. Regině by Rampelník žádost odmítl, už kvůli Belle (
Emilie de Ravin), kterou Regina věznila, ale Cora představuje nebezpečí pro celý Storybrook. Proto pomůže uspat Henryho a sdělí mu, že Sněhurka a Emma musí zajít do jeho cely na královském hradě a najít kouzelný inkoust. Než všechno ve spánku stačí Henry Auroře vypovědět, Aurora je vzbuzena Mulan (
Jamie Chung), neboť je přepadli nemrtví, které na ně Cora poslala. Nemrtví unesou Auroru ke Coře a ta ostatní vydírá tím, že jí musí přinést kouzelný kompas do západu slunce jinak Auroru zabije. Díky tomu, že Aurora opustila snění násilně, je Henry ošklivě popálen a ani David, ani Regina nechtějí dál riskovat Henryho zdraví. Ani Emma se Sněhurkou se nehodlají vzdát tak lehce, a i když Mulan žádá kompas pro Auroru, Emma se Sněhurkou chtějí zkusit možnost, že by Sněhurka sama prošla díky spací kletbě, kterou dříve byla prokleta, do podsvětí a tam se setkala s Henrym. Potřebují však k tomu spací prášek z makovic, který Mulan umí připravit.
Ani David s Reginou a Rampelníkem nezahálí a protože nechtějí vyslat opět Henryho do podsvětí, musí se David podrobit spací kletbě. Regina proto připraví lektvar a David se píchne o vřeteno kolovrátku a upadne do spánku. Jelikož je ale podsvětí jenom pro ty, kteří už jsou spící kletby zbaveni, musí David najít hořící místnost sám. Nakonec je díky přívěsku s ochraňujícím lektvarem úspěšný, setká se se Sněhurkou, ale o přívěsek přijde. Stihne jen Sněhurce říct, že musí najít lahvičku s inkoustem v Rampelníkově cele, ale polibek z pravé lásky jim nevyjde, neboť v podsvětí nejsou fyzicky, ale jenom jejich duše. Sněhurka se po probuzení chce vrátit zpátky, aby David nebyl v podsvětí sám, ale uspávací prášek už nemají. Navíc Emma zjistí, že zmizela Mulan i s kouzelným kompasem. Sněhurka však díky svým stopařským schopnostem Mulan brzy najde a když se spolu perou o kompas, najde je princezna Aurora, které se povedlo od Cory utéct díky Hookovi, který ji pustil.
Žádná z nich však netuší, že to vše je podvod, neboť Hook ukradl Auroře srdce a přes něj jí nyní ovládá Cora.
