Bylo, nebylo

Pohádka o Jackovi a kouzelné fazoli vlastně není tak nevinná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Emma (Jennifer Morrison) se o tom přesvědčí, když skupinu dovede kapitán Hook (Colin O'Donoghue) pod obrovský stonek fazole a sdělí jim, že obři pěstovali fazole proto, aby se dostávali do různých zemí a tam loupili a to, že bylo možné využít fazole na přesun do jiných světů, je vlastně jen vedlejším produktem. Úkolem skupiny je tak najít mezi věcmi v obří zemi kouzelný kompas, který pomůže všem se dostat do Storybrooku, spolu s kouzelným prachem ze spálené skříně, který budou muset ukradnout Coře (Barbara Hershey). Chce to je maličkost, přemoci posledního zlého obra, který v obří zemi žije. Kapitán Hook má od Cory dva rušící náramky, které umožní jemu a Emmě vyšplhat na stonek do obří říše. Při šplhání Hook Emmu neustále pokouší a vyptává se na její dětství jako sirotka a jestli poznala alespoň lásku od někoho jiného, když jí rodiče opustili. Emma si tak vzpomene na to, jak potkala Neala Cassadyho (Michael Raymond-James) při krádeži auta, když se protloukala životem sama. Spolu se dali dohromady, různě kradli, než Neal Emmě navrhl, že by se mohli spolu usadit. A když Emma naslepo zapíchla prst do mapy v místě Tallahassee, bylo rozhodnuto. Po cestě však narazili na problém, že Neal byl hledaný za krádež v luxusním klenotnictví a lup byl ukrytý ve skříňce na vlakovém nádraží. Aby Emma neztratila sen v podobě Tallahassee, nabídla se Nealovi, že lup vyzvedne, prodají ho a za utržené peníze si koupí falešné doklady a odjedou do Kanady. To udělala, ale Neal jí zradil a udal policii, díky čemuž pak byla Emma jedenáct měsíců ve vězení a tam porodila Henryho. Emma se však nikdy nedozvěděla, že Neal to udělal proto, že ho to požádal August/Pinocchio (Eion Bailey), protože Nealovi vysvětlil, že Emma má poslání zlomit kletbu a Neal jí v tom brání. Na to vzpomíná, když vylezou do obřího království, kde Hook probudí obra (Jorge Garcia) a Emma ho uspí makovým práškem, který jí dala Mulan (Jamie Chung). Než však stihnou prohledat hory pokladů, které obři nashromáždili, obr se vzbudí, chytí Emmu a hora kamení zavalí Hooka. Emmě se podaří obra, který jí drtí v dlani, kousnout a utéct. Na útěku obra chytí do jeho vlastní pasti. Ten si myslí, že ho chce zabít, Emma chce však jen kompas a řekne mu to. Obr má kompas u sebe a dá jí ho. Emma odchází a obr se díky svojí síle z pasti dostane. Ani on nemá zájem Emmu zabít a ukáže jí cestu na svobodu. Ta ho žádá ještě o jednu laskavost, aby Hooka, který je zavalený zdržel, než ona sleze zpět po fazolovém stonku a měla by tak se svou skupinou náskok, neboť Hookovi prostě nevěří. Emmě se povede vrátit právě včas, protože Mulan se při jejím návratu snažila přeseknout fazolový stonek, jak jí Emma před odchodem žádala. Sněhurka (Ginnifer Goodwin) se s ní však díky tomu poprala, protože nechtěla, aby byla Emma ohrožena na životě. Ve Storybrooku Henry (Jared Gilmore) trpí nočními můrami o místnosti bez okena dveří, která hoří. Ví, že v místnosti je ještě někdo, kdo trpí s ním, ale netuší kdo. Henryho ošklivý sen probudí a David/princ Krasoň (Joshua Dallas) ho utěšuje. Ani jeden netuší, že v pohádkovém světě stejnou noční můrou trpí princezna Aurora (Sarah Bolger), která je na výpravě s Emmou, Sněhurkou a Mulan.