Bylo, nebylo

August (Eion Bailey) pomůže Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) a Emmě (Jennifer Morrison) nainstalovat na dveře bytu bezpečnostní petlici, aby se už nemohlo stát, že by starostka Regina (Lana Parrilla) využila svých klíčů a dostala se do jejich bytu. Henry (Jared Gilmore) volá Emmu do kavárny U babičky, aby jí řekl, že někdo manipuloval s knihou pohádek, protože je v ní nový příběh, navíc nedokončený. Příběh se týká Pinocchia, který se svým otcem Geppettem (Tony Amendola) utekl velrybě, která je chtěla sežrat. I když byl Pinocchio ze dřeva a mohl plout po hladině, nezachránil se. Ale Modrá víla (Keegan Connor Tracy) Pinocchia změní na živého chlapce (Jakob Davies) pod podmínkou, že bude nesobecký, čestný a pravdomluvný. Po čase však přiletí Modrá víla a žádá Geppetta o pomoc, neboť zlá královna (Lana Parrilla) uvalila na pohádkové království kletbu. Geppetto má z kouzelného stromu udělat skříň, která přenese dvě duše do jiného světa a ochrání je tak před královninou kletbou. Geppetto souhlasí jenom pod podmínkou, že druhá duše bude Pinocchio a ne princ Krasoň (Joshua Dallas), který měl doprovázet těhotnou Sněhurku. Sněhurka však začne rodit dříve a Modrá víla řekne Geppettovi, že musí skříní projít Sněhurka se svou dcerou, která bude příštím spasitelem, aby jí byla nápomocná při svrhnutí královniny kletby po 28 letech. Protože Modrá víla spěchá za ostatními vílami, je na Geppettovi, aby tuto informaci Sněhurce řekl, ten to ale zatají a naopak pošle skříní do světa bez magie Pinocchia a nařídí mu, aby byl pravdomluvný a dobře se o příští spasitelku staral a ve 28 letech jí přesvědčil, že musí zachránit ostatní. V lidském světě Mary Margaret a i Henry dají starostce Regině zřetelně najevo, že vědí, že to ona se snažila narafičit zmizení Kathryn Nolan (Anastasia Griffith) jako potenciální vraždu na Mary Margaret. August se spojí s panem Goldem (Robert Carlyle), aby přesvědčili Emmu uvěřit. Pan Gold začne tím, že odmítne Emmu zastupovat proti starostce v opatrovnickém soudu o Henryho, který chce Emma vyvolat a tím je Emma nucena se spojit s Augustem. Ani starostka Regina neskládá zbraně a nakamufluje poruchu auta, aby jí musel pomoci David Nolan (Joshua Dallas) domů s nákupem. Pozve ho na večeři a dokonce po něm vyjede, když mu líčí, jak ho kdysi našla v bezvědomí u silnice. Naštěstí David zachová chladnou hlavu a včas odejde. August vezme Emmu na výlet mimo Storybrook a doveze jí k jedné restauraci, kde před 28 lety našli sedmiletého chlapce s miminkem v náručí. Tvrdí Emmě, že to byl on s ní v náručí, ale ona mu nevěří. Vezme ji s sebou do lesa, ke stromu, skrz který přišli z pohádkového světa. Emma mu stále nevěří a to ani po tom, co se August zhroutí, kvůli svým problémům s nohou. Jelikož Emma nevěří, nevidí jeho dřevěnějící nohu, která se Augustovi připomněla v den, kdy se Emma rozhodla zůstat ve Storybrooku a věžní hodiny začaly zase odměřovat čas. Noha se mu připomněla proto, že porušil slib, který dal svému otci Geppettovi a nebyl Emmě na blízku, když to potřebovala. Emma stejně neuvěří. August to vzdá, ale rozhodne se ve Storybrooku vyhledat svého otce Geppetta a nabídne se mu jako pomocník, aby mul byl alespoň nablízku. Emma zavolá Henryho, a když se s ní setká, ta se ho ptá jestli chce být opravdu jenom s ní. Když Henry přitaká, Emma nastartuje auto a odjíždí definitivně ze Storybrooku,