Bylo, nebylo

Nalezená Kathryn Nolan (Anastasia Griffith) leží v nemocnici, ale na nic si nepamatuje. Emma (Jennifer Morrison) se jí vyptává, ale Kathryn si pamatuje jen to, že měla autonehodu a po ní ležela uvězněná a zdrogovaná v nějakém sklepě, odkud se jednoho dne ocitla blízko Storybrooku, a tak se vrátila do města. Což se nejvíc nelíbí starostce Regině (Lana Parrilla), která obviňuje Golda (Robert Carlyle) z toho, že Kathryn měla být mrtvá a Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) za to ve vězení. David (Joshua Dallass) navštíví Kathryn v nemocnici a omlouvá se jí za to, že jí lhal a podváděl. Chce navštívit Mary Margaret doma, kde slaví se svými přáteli návrat domů, Emma mu v tom ale zabrání a ani později s ním nechce Mary Margaret mluvit a poslouchat jeho omluvy. August (Eion Bailey) má problém s nohou a snaží se využít Henryho (Jared Gilmore), údajně aby Emma uvěřila. Využije ho ale na to, aby mu Henry dělal zeď, když chce něco najít v obchodě pana Golda. Ten ho ale chytí, i když se z toho August vymluví.Pan Gold mu ale nevěří a proto se vloupá do jeho pokoje v penzionu. V Augustově věcech najde kresbu dýky s nápisem Rampelník. V pohádkovém světě Rampelník (Robert Carlyle) využívá svojí moc, kterou má jako Temný a to i k tomu, aby ublížil lidem, především těm, kteří měli něco proti němu nebo jeho synovi Baelfierovi (Dylan Schmid). Tomu se změna jeho otce nelíbí a chce, aby se vzdal své moci, kterou má díky kouzelné dýce, na které je jeho jméno a kvůli které zavraždí i jejich němou služku. Kamarádka Baelfierovi poradí, že možná Reul Ghorm mu pomůže. Baelfier zkouší Reul Ghorma vyvolat a přivolá Modrou vílu (Keegan Connor Tracy), což je Reul Ghorm, která mu dá poslední kouzelnou fazoli, aby mohl s otcem odejít tam, kde není magie. Bae odvede svého otce do lesa, kde pomocí kouzelné fazole vytvoří průchozí portál, nakonec ale projde jen sám, protože se jeho otec nechce vzdát své moci. Rampelník si vzápětí uvědomí, jakou udělal chybu a volá Reul Ghorma. Modrá víla, která se dostaví, mu sdělí, že je nemožné znovu otevřít portál a není jiná možnost, jak se dostat za Baelfierem. Vzteklý Rampelník vyjmenovává možnosti jak odejít, až u kletby se víla zarazí a Rampelník pochopí, že jedině kletba, která zničí pohádkový svět, napomůže jeho setkání s Baem a je rozhodnutý pro to udělat všechno. V lidském světě sleduje Gold Augusta a nakonec usoudí, že je to jeho dávno ztracený syn. Vyhledá ho, omluví se mu a August přizná, že je jeho syn. Gold spolu s Augustem vykopají Rampelníkovu kouzelnou dýku, August jí však vezme a chce převzít, díky ní, moc Temného. V té chvíli Gold pochopí, že August není jeho syn a vyhrožuje mu. August mu sdělí, že stejně brzy umře, dokud funguje kletba, takže ho nakonec Gold nechá být. Ráno, když jde Emma do své šerifské kanceláře, najde v ní starostku Reginu, která jí sdělí, že se jí jde Sidney Glass (Giancarlo Esposito) přiznat, že to on unesl Kathryn, věznil ji ve sklepě a ukradl starostce klíče, z nichž jeden pak podstrčil Mary Margaret do cely. Emma mu nevěří a obviní starostku, že ho zmanipulovala. Emma vezme starostku na chodbu a tam jí mezi čtyřma očima sdělí, že je sociopatka a že, když takto manipuluje lidmi, ona je připravená od ní vzít Henryho, aby byl z jejího dosahu.