Bylo, nebylo

Ne vždy byla zlá královna Regina (Lana Parrilla), zlou královnou. Měla svou matku Coru (Barbara Hershey), která ji neustále kritizovala a měla s ní své úmysly na poli společenského statusu a svého otce Henryho (Tony Perez), který ji bezmezně miloval. Útěchou před matčiným peskováním jí byla láska k mladému stájníkovi Danielovi (Noah Bean), který na ní naléhal, aby rodičům přiznala, že se mají rádi. Při jedné jejich tajné schůzce zachrání Regina malou dívku, která kolem nich ujížděla na splašeném koni. Dívenka (Bailee Madison) se jmenuje Sněhurka a jde o královu dceru. Když král Leopold (Richard Schifff) přijede Regině za záchranu poděkovat, okamžitě se mu Regina zalíbí a v domnění, že by ona mohla být dobrou matkou pro Sněhurku, jí požádá o ruku. Regina je z toho nešťastná a chce utéct s Danielem a vzít se. Sněhurka je však najde, když se líbají ve stájích a utíká od nich. Regina za ní běží a snaží se jí vysvětlit, že jejího otce nemiluje. Zapřísahá Sněhurku, aby o tom nikomu neříkala, hlavně její matce Coře. Ta však podlehne Cořině manipulaci a prozradí jí, že Regina miluje někoho jiného. Když se Regina snaží utéct s Danielem, Regina mu pomocí magie, kterou ovládá, vyrve srdce z těla. Regina se nakonec, pod vlivem své matky, chystá na svatbu s králem Leopoldem. Sněhurka obdivuje její krásu a myslí si, že si svatební šaty zkouší na svatbu s Danielem, že Reginina matka nakonec svolila se svatbou. Regina pochopí, že Sněhurka neudržela jazyk za zuby a řekla Coře o její lásce k Danielovi. Také pochopí, že Cora může za to, že se splašil Sněhurčin kůň a ona jí tak zachránila a seznámila se s králem. Zatímco její matka Cora je na ní pyšná, že se stane královnou, budoucí královna Regina odchází se zlomeným srdcem a nenávistí ke Sněhurce na královskou svatbu. V lidském světě se Emma (Jennifer Morrison) snaží dokázat nevinu Mary Margaret (Ginnifer Goodwin). Netuší, že za vším, co se dosud stalo, mají prsty starostka Regina (Lana Parrilla) a pan Gold (Robert Carlyle), jejichž původním záměrem bylo, že Mary Margaret uteče ze Storybrooku po obvinění z vraždy Kathryn Nolan (Anastasia Griffith). Pan Gold naléhá na Mary Margaret, aby využila možnosti předsoudního rozhovoru s obžalobou. Emmě se tato nabídka nelíbí, ale Mary Margaret souhlasí. Od žalobce se Mary Margaret nechá vyprovokovat a situace se nevyvíjí dobře. Bezradná Emma hledá informace v Henryho (Jared Gilmore) pohádkové knize. Potká jí August (Eion Bailey) a při společném hovoru jí napadne znovu se podívat na místo, kde Ruby (Meghan Ory) našla skříňku se srdcem. V díře po skříňce najde Emma úlomek z lopaty, který se tam pravděpodobně dostal při zahrabávání skříňky. S pomocí Henryho, který jim schová klíče pod rohožkou, naleznou poškozenou lopatu v garáži starostky. Druhý den ráno, když Emma přijde s příkazem k prohlídce ke starostce, už však poškozená lopata v garáži není. Emma obviní Augusta z toho, že vše starostce Regině řekl. Mary Margaret je odvážena na soudní proces a Emma obviňuje Golda, že nechá starostku vyhrát. Ten se však usmívá a slibuje Emmě, že ještě rozhodně není konec všemu. Vzteklá Emma rozbije v kanceláři vázu s květinami, které jí přinesl Sidney Glass a najde ve střepech odposlouchávací štěnici. Jde se omluvit Augustovi s tím, že ho neprávem obvinila, když zaslechnou vyděšený křik Ruby. V postranní uličce totiž našla ležet zmatenou Kathryn Nolan.