Emma (
Jennifer Morrison) vyšetřuje na šerifské stanici Davida (
Joshua Dallas), jestli neví něco o své zmizelé manželce. Zdá se, že nic opravdu neví a proto ho propouští.
Mezitím Ruby (
Meghan Ory) flirtuje s neznámým cizincem (
Eion Bailey), co se vydává za spisovatele, v kavárně U babičky. Ta (
Beverly Elliott) jí to vyčítá, a nejen to, pohádají se a Ruby jí oznamuje, že u ní končí. Mary Margaret (
Ginnifer Goodwin) a Emma ji potkají na ulici s kufrem a nabídnou jí azyl u Mary. Ruby zkouší nalézt práci a nakonec se uchytí u Emmy v kanceláři šerifa. Mary Margaret potká Davida v lese, když zkouší hledat svojí ženu Kathryn (
Anastasia Griffith) a David se jí zdá mimo. Pošle proto za ním Emmu a ta vezme s sebou Ruby, protože jí Henry (
Jared Gilmore) poradí, že Ruby je vlastně červená Karkulka, která se v lese dobře vyzná. Ruby opravdu v lese najde Davida, který je v bezvědomí a na nic si nepamatuje. Doktor Whale (
David Anders) ho ošetří, ale do nemocnice přiběhne starostka Mills (
Lana Parrilla), která je stále jeho pohotovostní kontakt, když byl ještě David v kómatu v nemocnici. Starostka nedovolí Davidovi nic dalšího Emmě sdělit a roztrpčená Emma volá Ruby, aby vzala auto a jela se podívat k Trolímu mostu, protože tam David bloudil naposledy. Ruby má na základě pokynů Emmy hledat cokoli nezvyklého, což se jí skutečně podaří. Najde krabičku a z jejího obsahu je vyděšená k smrti. Proto se raději vrátí k babičce do kavárny a dojde mezi nimi ke smíření.
Mary Margaret se snaží utěšit Davida a podpořit ho tím, že mu věří. Emma je najde spolu v místním zvířecím útulku, kde David pracuje. Sdělí jim, že se našla krabička, jejímž obsahem bylo lidské srdce a na krabičce byly otisky prstů. David chce, aby ho zavřela do cely, Emma to však neudělá, protože otisky patřily Mary Margaret.
V pohádkovém světě flirtuje Karkulka (
Meghan Ory) s kovářem Peterem (
Jesse Hutch) a to i přesto, že se to její babičce (
Beverly Elliot) vůbec nelíbí. Je čas vlka, kdy vlk krade a zabíjí ovce, ale i přes babiččino varování se vesničané rozhodnou, že vlka chytí. Ráno nalezne Karkulka, když sbírá vajíčka, schovanou Sněhurku (
Ginnifer Goodwin) ve stodole a posléze obě naleznou pozůstatky nočního masakru. Karkulka se svěří Sněhurce, že nemá možnost se setkávat s Petrem, protože jí v tom babička brání, protože jí pořád hlídá, hlavně kvůli vlkovi. Napadne jí proto, že půjdou se Sněhurkou vlka najít a zabít. Při stopování však dívky narazí na to, že se stopa vlka ve sněhu změnila na otisk lidské nohy v botě. Na základě stop, které vedou k chatě, kde bydlí Karkulka, si obě myslí, že vlkem je Petr. Karkulka mu to řekne a domluví se, že ho před nocí spoutá řetězy, aby nemohl nikoho zabít. Před večerem se vymění se Sněhurkou, babička však na to přijde a jde hledat Karkulku do lesa. Se Sněhurkou však přijdou pozdě, Karkulka je hledaným vlkem a bez kouzelného červeného pláště, který půjčila Sněhurce, se proměnila na vlka a Petera zakousla. Babička jí naštěstí zastaví stříbrným šípem a červeným pláštěm promění zpět v Karkulku. Zmatená Karkulka zjistí, že ona je tím obávaným vlkem a babička jí nakáže utéct než přiběhnou rozzuření vesničané a zabijí ji.
