V jednom malém království svádějí neúspěšnou válku s obry. Jako poslední možnost osloví Rampelníka (
Robert Carlyle) a žádají ho o pomoc. On si za svou službu žádá dceru panovníka Bellu (
Emilie de Ravin), která mu bude na jeho zámku dělat správce. I přes protesty svého otce a snoubence Gastona, Bella přijímá, protože ví, že jinak nemá království šanci. I přes odpor Rampelníka se s ním postupně zbližuje a Rampelník jí více a více otvírá svoje soukromí, povídá si s ní o jeho synu Baelfierovi a začíná mu být Bellina přítomnost příjemná. Na zkoušku jí pošle do vesnice na nákup a myslí si, že už se nevrátí. Bella na cestě potká zlou královnu (
Lana Parrilla) a ta jí poradí, že každá kletba může být zlomena polibkem z pravé lásky. Bella se vrátí a zkusí to, Rampelník se opravdu začne měnit, ale Bella se prozradí, když mu řekne, že jí to poradila nějaká žena. Rampelník si myslí, že pracuje pro královnu, aby ho tak oslabila a zavře ji do věže.
V lidském světě se Mary Margaret (
Ginnifer Goodwin) a Ashley (
Jessy Schram) společně s Ruby (
Meghan Ory) domluví, že na Valentýna vyrazí na dámskou jízdu. Emma je však vyrušena z posezení v kavárně s nimi, protože dostala hlášení, že je vykraden dům pana Golda (
Robert Carlyle). To se opravdu stalo a pan Gold obviní Moe Frenche (
Eric Keenleyside), květináře, který mu dlužil peníze a nezaplatil, proto mu pan Gold nechal sebrat dodávku. Emma sice najde věci pana Golda, ten jí ale tvrdí, že ještě něco chybí a že bude hledat sám. Najde pana Frenche, dovleče ho k sobě do domu a tam se z něj snaží vymlátit, kdo mu řekl, co má ukrást a kde ta věc je. Emma naštěstí zabrání tomu, aby Gold panu Frenchovi více ublížil.
Mezitím jsou Ruby, Mary Margaret a Ashley v baru, ale kromě Ruby se žádná nebaví. Za Ashley přijde její snoubenec Sean (
Tim Phillipps) a požádá jí o ruku. Mary Margaret na to smutně kouká a poté opustí bar. Potká Davida (
Joshua Dallas) a obdrží od něj valentýnku. David se však spletl a dal jí tu, kterou měl určenou pro svojí ženu Kathryn. Mary Margaret je z toho smutná a od Davida odchází roztrpčená.
Ema zavře pana Golda do cely, ale přijde starostka Mills (
Lana Parrilla) a nabídne jí třicet minut s Henrym (
Jared Gilmore), když jí nechá promluvit s Goldem. Emma odejde s Henrym na zmrzlinu a starostka žádá od pana Golda informaci, jak se jmenoval v jiném světě. Ten se jí přizná, že Rampelník a ujišťuje jí, že brzy bude z vězení pryč a bude mít zase více moci než ona, když byla královnou. Starostka mu za to vrátí naprasklý šálek, který Rampelník dříve vlastnil a byl pro něj vzpomínkou na chvíle s Bellou.
V pohádkovém světě Rampelník Bellu propustí a ona ho předtím než odejde obviní, že je zbabělec, protože se bojí přiznat, že by ho někdo mohl mít rád. Po nějakém čase přijde za Rampelníkem zlá královna a s úsměvem mu sdělí, že se stalo neštěstí s Bellou, která mu dříve sloužila. Když se vrátila k otci, ten jí zavrhl a zavřel ji do věže, odkud se vrhla před kněžími, které za ní poslal, aby jí očistili duši důtkami.
V lidském světě jde starostka na návštěvu na uzavřené oddělení nemocnice. Přes okénko cely sleduje dívku, která má stejnou podobu jako Bella z pohádkového světa.
