Ne odjakživa byl Rampelník (
Robert Carlyle) Temným. Žil poklidně v malé vesnici, která však spadala pod nadvládu vévody, který bojoval s obry a na to verboval vojáky do své armády a to i mezi dětmi. Což hrozí i Rampelníkovu synovi Baelfierovi (Dylan Schmid).
V lidském světě pan Gold (
Robert Carlyle) dává Emmě (
Jennifer Morrison) věci po šerifovi Grahamovi a nabádá jí, aby se snažila s Henrym (
Jared Gilmore) trávit co nejvíce času než vyroste.
Ten se však obává, že pokud budou pokračovat v pátrání po zlomení kletby, mohlo by se Emmě něco stát. Emma by po smrti Grahama měla být automaticky šerifem, ale starostka Mills (
Lana Parrilla) ustanoví jako hlavního šerifa Sidney Glasse (
Giancarlo Esposito). Za Emmou přijde do bytu Mary Margaret pan Gold a nabízí jí spojenectví proti starostce. Pomůže jí najít skulinu v Městské chartě a Emma se rozhodne kandidovat na šerifa proti Sidneymu.
V pohádkovém světě Rampelník utíká se svým synem Baelfierem pryč z vesnice, chytí je však vévodovi vojáci a velitel Rampelníka před synem poníží. Pomůže jim žebrák (
Brad Dourif), kterého před tím, než je vojáci našli, Rampelník obdaroval. Žebrák radí Rampelníkovi, aby ukradl vévodovi mystickou dýku, kterou drží v područí Temného a ten mu musí sloužit. Rampelník vévodovi podpálí hrad a dýku opravdu najde. V lese vyvolá Temného a ten ho vyprovokuje, aby ho Rampelník zabil. Když umírá, změní se do své lidské podoby a Rampelník v něm pozná žebráka, kterého se ujal. Dslší den ráno, když si vévodovi vojáci přijdou pro Baye, Rampelník je novým Temným. Velitele poníží stejně jako on jeho a nakonec všechny vojáky zabije.
V lidském světě starostka použije záznamy z adopce proti Emmě, a když si to s ní Emma přijde vyříkat na radnici, stane se neštěstí. Při výbuchu se starostka zraní a Emma ji vytáhne z hořící budovy. Najde však zápalnou šňůru a pochopí, že požár byl založen panem Goldem. Při kandidátské debatě to zveřejní a očekává, že nebude zvolena. Jaké je však její překvapení, když šerifské místo nad Sydneym vyhraje. Jak poznamená starostka Regina, je to tím, že se dokázala postavit panu Goldovi a toho si obyvatelé Storybrooku cení. Všichni však podcenili pana Golda, který počítal s tím, že Emma zveřejní informaci o založení požáru a všichni ji budou volit pro její upřímnost. Emmě pak připomene, že díky svému šerifskému místu bude mít určitě brzy příležitost jak splatit laskavost, kterou mu dluží.
