Námořní vyšetřovací služba: New Orleans

Khouryová a Carter výbuch Watkinsova podniku přežijí s malými zraněními. Watkins ale s dalšími lidmi v podniku umírá. Pride je přesvědčen, že Sasha se tímto způsobem nebezpečného mafiána a svého konkurenta zbavila. Pomstu proti Sashe ale přebírá Watkinsova matka, Beverly. Sebastianovi se podaří zjistit jméno ženy, která vyrobila bombu, kvůli níž došlo k výbuchu ve Watkinsově podniku. Když agenti vtrhnou do domu výrobkyně bomby, najdou ji podříznutou. Pride je opět přesvědčen, že Sasha se takto zbavuje svědků. Agenti na místě vraždy dokonce najdou krvavou stopu dámských bot. Prideovi se podaří najít Connora a donutit ho s ním komunikovat. Connor je přesvědčen, že Pride ubližuje jeho nevinné matce a do vězení ji poslal jen proto, že se jí chtěl pomstít za problémy v osobním životě.