Jemma (
Elizabeth Henstridge) se probudí na neznámém místě. Naštěstí je ve stejné místnosti i Fitz (
Iain De Caestecker) a jejich radost ze setkání nezná mezí. To jim vzápětí překazí Atarah (
Sherri Saum), která po nich chce, aby jí vysvětlili, jak dokázali cestovat časem, protože díky této znalosti chce zachránit planetu Chronycu 2. A do té doby, než jí to sdělí, místnost neopustí. Ze začátku si Fitz i Jemma noblesní vězení užívají a sdělují si informace, kdy se vlastně ve vesmíru míjeli. Jakmile však Fitz zabloudí na nepříjemné otázky z minulosti, proč ho vlastně Jemma začala hledat, Jemma znervózní a dokonce se změní ve svojí dětskou verzi, která Fitzovi uteče do svého dětského pokoje. Fitz se snaží najít smysl toho všeho a když mu dětská verze Jemmy dá přečíst pohádku s jménem Darkhold, odtáhne ji zpět do místnosti chronicomů. Objeví se znovu Atarah a Fitz na ní naléhá, ať vrátí Jemmě její věk, protože chápe, že si Atarah hraje s jejich myslí. Má pravdu. Atarah oba umístila do mozkového fúzního stroje, aby jejich mysli propojila a zjistila od nich, jak mohli cestovat časem. Enoch (
Joel Stoffer) Atarah varuje, že to u lidské mysli není dobrý nápad. Fitz provokuje dětskou verzi Jemmy a ta se nakonec objeví jako dospělá. Ale vzpomene si na Macka (
Henry Simmons), na chvíli, kdy jí oznamoval, že přivezli Fitzovo mrtvé tělo. Fitz se tak dozví, že zemřel a dozví se i to, že byli s Jemmou manželé. To vše dokáže ještě vstřebat, ale informaci, že zemřel i Coulson (
Clark Gregg) už nepobere. Schová se do své vzpomínky, kdy byl na vysokoškolské koleji a Jemma ho poprvé přišla navštívit, protože usoudil, že je dost chytrá na to, aby mu pomohla vyřešit jeho nápad. Jemma na něm ale pozná, že skrývá, že si vzpomněl na své temné alter ego z Konstrukce – Leopolda. A sotva to vysloví, Leopold po nich jde. Jemma s Fitzem se schovají opět do Jemmina dětského pokoje, ale tam je zase začne pronásledovat příšera z filmu Kruh, která byla schovaná v hrací skříňce. Je to proto, že Jemmin otec jí naučil schovávat zlé vzpomínky do hrací skříňky. Propadnou se Jemminou skříní z dětského pokoje do Majáku, kde je ale začne nahánět Leopold. Tomu se povede uvěznit Jemmu a sadisticky jí mučí. Příšeře z filmu Kruh, v Jemmině těle, se zase povede útočit na Fitze. Protože mají Fitz i Jemma propojené mysli, dojde jim, že na vše nejsou sami, ale mají i přátele. Fitze tak osvobodí Mack a Jemmu Daisy (
Chloe Bennet). Oba se na útěku sejdou v zadržovacím modulu, kde se pohádají. Nakonec však dojdou k tomu, že se milují a že musí svým nočním a všelijakým můrám čelit spolu. Vyjdou z modulu a najdou svoje zlá alter ega v objetí. Po tomto uvědomění se objeví v místnosti Chronicomů, kde čelí Atarah. Najednou však uslyší pištivý zvuk a Atarah padne k zemi. Oba se objeví v realitě, kde Enoch přemohl ostatní Chronicomy a spolu s Fitzem a Jemmou uteče. Daisy se baví s Mackem a vypráví mu, že Fitz i Jemma jsou v chronicomském zajetí. Mack má ale radost, protože věří, že oni dva si dokážou poradit. Naopak je rád, že je Daisy zpátky, a uvědomí ji o hrozbě, které nyní čelí Země. Jde o stejnou hrozbu, která zničila Chronycu 2.
