Mackův (
Henry Simmons) tým se snaží najít skupinu cizinců, která vykradla klenotnictví. Nejsou úspěšní, ale naopak Sarge (
Clark Gregg) se svými pohůnky vyhledává konkrétní lidi, které pak zabíjí. Deke (
Jeff Ward) po záchraně Země nezmizel ze světa, ale stal se úspěšným podnikatelem ve futuristických technologiích. Ve firmě ho navštíví Sarge a Deke si myslí, že se jedná o pravého Coulsona. Povídají si, ale po chvíli si Deke uvědomí, že z něj pouze Coulson tahá informace. Chce odejít, ale nepravý Coulson ho chce zabít. Deke uteče, ale ve firmě jsou Sargeho kumpáni a začnou všechny terorizovat. S.H.I.E.L.D. obdrží tělo zabitého cizince, kterého má na svědomí Sarge a doktor Benson (
Barry Shabaka Henley) provádí pitvu. Agent Keller (
Lucas Bryant) s Elenou (
Natalia Cordova-Buckley) mu asistují na Mackův příkaz. Benson otevře hrudník muže a zjistí, že uvnitř hrudníku má muž mrtvého netopýra, kterého zabil nožem Sarge. Dle krevních rozborů doktor tvrdí, že mužův krevní oběh byl zahlcen mimozemským parazitem, který ho ovládal,. Jakmile uvolní nůž z mužova těla, netopýr obživne a ztratí se na základně. Agenti ho hledají, ale nakonec netopýr vlétne ústy do agenta Kellera. Deke ve své firmě utíká před Sargem, když ho jeho kamarád Khan (
Shainu Bala) odvede pryč a sdělí mu, že zavolal pomoc, protože je agent S.H.I.E.L.D.u. Sotva utečou z budovy přilétne quinjet s Mackem, May (
Wen Ming-Na) a dalšími agenty, kteří vtrhnou do budovy. May zahlédne Snowflake (
Brooke Williams), dívku, která je v partě se Sargem a jde po ní. Deke je schovaný v quinjetu, ale telefonem se mu ozve jeho přítelkyně Sequoia (
Maurissa Tancharoen), která přišla do firmy zadem a neví, co se děje. Deke si oblékne neprůstřelnou vestu a jde jí hledat. Najde jí, ale najde je i Pax (Matt O'Leary), parťák Sargeho. Naštěstí Mack se objeví v pravou chvíli a Paxe zneškodní. Agenta Khana pošle pryč se Sequoiou a na sebe nalákají dalšího parťáka Sarge Jaca (
Winston James Francis). Utíkají před ním a díky virtuální realitě se jim ho povede přemoci. To May tak úspěšná není. Když už se jí povede Snowflake přeprat, objeví se Sarge se zbraní a zajme jí. Doktor Benson se snaží vyoperovat netopýra z agenta Kellera. Anestetika na něj nepůsobí, sotva do agentova těla doktor řízne, popálí se, a když se ho snaží s Elenou odvést do izolace, agent vstane z lůžka. Postaví se a z jeho těla začnou vyrážet krystaly a agentovo tělo se mění. Elena se svojí rychlostí dostane do nemocniční místnosti, kde je nůž, který doktor Benson vyndal z těla muže, ze kterého netopýr vyletěl. Vrazí ho do Kellerova hrudníku, díky tomu se agentovo tělo přestane měnit, nicméně Keller je mrtev.
