Generálka Haleová (
Catherine Dent) chce vyzkoušet na Creelovi (
Brian Patrick Wade) gravitonium. Ten se na to těší, ale sotva do hmoty sáhne, ta se ho snaží polapit a jen s pomocí generálčiných androidů se odtrhne. Deke (
Jeff Ward) si pořád nerozumí s Daisy (
Chloe Bennet), která nyní velí na Majáku, ale je připraven ji pomoci v hledání Coulsona (
Clark Gregg). Fitz (
Iain De Caestecker) je zavřený na příkaz Daisy a ta, když odjíždí hledat Coulsona, pověří Macka (
Henry Simmons), aby velel Majáku a v žádném případě nepouštěl Fitze. Jemma (
Elizabeth Henstridge) však díky tomu, že se dozvěděla, že Deke je její a Fitzův vnuk, se snaží ho osvobodit, protože věří, že se spolu dožijí zkázy Země a přežijí v Majáku, jak jí Deke potvrdil. Chce s Fitzem najít místo, které předal Haleové Malick a jde o zbraň na gravitonium. Požádá o pomoc Elenu (
Natalia Cordova-Buckley), která viděla samu sebe v budoucnosti. Mladý von Strucker (
Spencer Treat Clark) pracuje na tom, aby dal dohromady, jak funguje difuzní komora. Chce to pro Ruby (
Dove Cameron), která je naštvaná, že matka zkouší gravitonium na Creelovi a myslí si, že ji nenechá transformovat. Daisy dostane z úkrytu Robin (
Lexy Kolker) s její matkou Polly (
Lola Glaudini). Chtěla by od ní vědět, kde je Coulson, ale Robin nemluví. Promluví však k May (
Wen Ming-Na), kterou nazve maminkou. Creel nemůže vyhnat z hlavy hlasy z gravitonia, dojde proto za Coulsonem a chce odpovědi. Ten ho informuje, že Haleová drží i Talbota (
Adrian Pasdar) a když ho společně najdou, rozhodnou se opustit základnu Haleové. Při potyčce s Haleovými androidmi je Coulson zraněn a Creel mu zachrání život. Haelové za nimi vysílá svou dceru Ruby. Robin začne opět kreslit obrázky a na jednom z nich je evidentně Coulson. Daisy ho na základě těchto indicií začne hledat. Jemu se povede díky Creelovi utéct s Talbotem ze základny Haleové, ale absolutně neví, kde jsou. Ruby jde v jejich stopách. Vlastní cestou jde i Fitz s Jemmou a Elenou. Povedlo se jim dostat Fitze z vazby tím, že Jemma předstírala, že ví, že neumře, tak pila postupně skleničky s vodou, kdy v jedné měla být fosforečná látka, která by jí zabila, u předposlední skleničky začala předstírat problémy a Mack otevřel Fitzovu vazbu, aby jí pomohl. Elena ho pak zavřela do vazby místo Fitze. Jemma však opravdu uvěřila, že s Fitzem přežijí vše do pádu Země, protože v poslední skleničce byl opravdu jed a nic nehrála..
