Coulsonův tým je v jediné chvíli oddechu při večeři v bistru unesen neznámými lidmi a postaven před monolit, který je pohltí. Coulson (
Clark Gregg) se probere na neznámém místě, evidentně ve vesmíru. Dva chlapíci se přou a zatímco jeden chce utéci, a je sežrán neznámým tvorem, druhý, jménem Virgil (
Deniz Akdeniz) se mu snaží vysvětlit, že je věřící v S.H.I.E.L.D. a Coulsonův příchod byl očekáván. Vzápětí se objeví Mack (
Henry Simmons) a Virgila zneškodní. V jiné části se transformuje Elena (
Natalia Cordova-Buckley) a napadne Jemmu (
Elizabeth Henstridge), kterou v první chvíli nepozná, protože má na sobě dýchací masku. Vzápětí je najdou Mack s Coulsonem, kteří s sebou přitáhnou omráčeného Virgila. Také May (
Wen Ming-Na) se objeví v další části místa, ale propíchne si nohu o nějakou kovovou část vybavení. Mack, Jemma, Elena a Coulson se dohadují, kde asi jsou, Coulson prohledává kapsy Virgila a najde pohlednici. V místnosti je několik starších mrtvol lidí, kteří jsou vycucaní. Virgil se probere a všechny z týmu poznává. Než jim stačí cokoli říct, sežere ho mimozemský šváb – Vrellnexian. Ostatní se před ním snaží utéct, nakonec je zachrání Daisy (
Chloe Bennet), která švába zničí tlakovou vlnou. May se povede osvobodit nohu a zraněná pozoruje, jak cizí člověk okrádá mrtvoly, které jsou na místě. Muž jí objeví, popere se s May a díky neznámému gravitačnímu přístroji ji přemůže. Později jí propíchne ruku a vpraví do ní sondu, kterou nazývá Metrik. Tým se rozhodne držet pospolu a postupují na základně, aby se dostali dál a zjistili, o co vůbec jde. V jedné z dalších místností najdou počítače, které regulují recyklaci vody a je sbírána ve vesmíru, což znamená, že by mohl tým vyletět raketou nad sutiny a poslat Fitzovi zprávu na Zem. Než se všichni stačí domluvit na dalším postupu, jsou napadeni Kree a omráčeni. Mack a Elena jsou mučeni Kree. Do cely s Daisy, Cousonem a Jemmou dorazí zraněná May v doprovodu neznámého muže, který svou výřečností a úplatkem přesvědčí hlídače Kree, aby je pustil. Když se dostanou pryč, neznámý mladík, který se představí jako Deke (
Jeff Ward), se ptá na Virgila. Měl s ním údajně kšeft, při kterém mu měl schovat neznámé lidi a opatřit jim Metriky. Jestliže nyní není Virgil živ, nikdo mu nezaplatí a tím pádem s tím Deke nechce nic mít. Coulson se ho snaží přimět ke spolupráci, ale není úspěšný. May se povede Deke přichytit gravitačním přístrojem a dostanou tak z něj nějaké informace. May s Jemmou zkouší nalézt raketu, tzv. trawler a Daisy chce najít Macka a Elenu, Coulsona nechá, aby z Deeka dostal nějaké informace. Jemma s May se dostanou do rakety, kterou vyletí z doku, Daisy osvobodí Macka a Elenu a zneškodní Kree. May z Jemmou vylétnou nad trosky ve stejné chvíli, kdy Mack s Daisy a Elenou dle souřadnic pochopí, že nemusí hledat Zemi, protože na Zemi jsou. Respektive na troskách, které z ní zbyly. To samé potvrdí Coulsonovi Deek, že se nachází v bunkru, který postavili lidé před tím, než byla Země roztříštěna na kousky.
