Agenti S.H.I.E.L.D.

Daisy (Chloe Bennet) se probouzí v Konstrukci a ke své hrůze zjistí, že sdílí ložnici s Wardem (Brett Dalton) a je, spolu s ním, agentkou Hydry. Na základě zprávy, kterou obdržela na mobil, jede s Wardem do ústředí Hydry. Snaží se zjistit informace o Lincolnovi, Jemmě a ostatních a přitom ji načapá May (Wen Ming-Na), která ji nepoznává a žene ji na schůzi agentů. Jemma (Elizabeth Henstridge) se probere v hrobě na akademii S.H.I.E.L.D.u, kde zahynula. Stopne si okolo jedoucí ženu, ale narazí na policejní kontrolu, která hledá Inhumany. Jemma však nemá žádný průkaz, pouze S.H.I.E.L.D.u a vyděšená žena ji vyhodí a auta. Jemma se později dostane do bistra, kde ukradne klíče od auta, ale je chycena agenty Hydry, kteří po ní chtějí identifikační průkaz. Povede se jí však utéct. Daisy je nucena vyslýchat chyceného Inhumana, který má průkaz jako Jason Rajan (Manish Dayal), ale ona ví, že je to Vijay Nadeer, kterého zná z reality jako bratra senátorky Nadeer. Vyslýchá ho, protože mají mít údajně v Hydře špeha, ale když už je blízko odpovědím, Ward ho udeří a Vijay se dostane do bezvědomí. Coulson (Clark Gregg) učí na střední škole, když agenti Hydry odvedou jednoho jeho žáka ze třídy. May se vloží do výslechu Vijaye a ten jí obviní ze všeho kvůli jejímu selhání v Bahrajnu. May povolí nervy a chce ho zastřelit, ale Daisy ji zadrží. May rozkáže, aby ho Daisy vzala na testy k doktorovi, ale Vijay se vzpírá. Když ho Daisy odvádí a chce zjistit bližší informace, Vijay se pokusí o útěk. Je přímo chycen agenty od doktora a Daisy zjistí, že to je Fitz (Iain De Caestecker). Jemma zjistí, kde žije Coulson a vydá se za ním. Ten si na ni nepamatuje a Jemma se ho snaží přesvědčit, že je ředitelem S.H.I.E.L.D.u a je zavřen v Konstrukci, v nereálném světě. Není však úspěšná a odejde. Na parkovišti jí Coulsonův žák posprejuje auto, protože je přesvědčen, že je z Hydry. Jemma ho přesvědčí, že to není pravda a tak jí půjčí svoje auto. Daisy je se musí dívat se na to jak Fitz mučí Vijaye, aby otestoval jeho inhumanské schopnosti. Vpadne jim do toho May, protože dostane ze střední školy hlášení o problému, což je hlášení Coulsona, který udal Jemmu. Daisy vše slyší a část si domyslí. Snaží se jí najít na domluveném místě, ale najde je Ward. Při prudké výměně názorů se Ward přizná, že je v odboji a s Jemmou a Daisy uteče před agenty Hydry. V bezpečí Jemma a Daisy porovnávají svoje zjištění a chtějí přes vytvořený spínač opustit Konstrukci, jsou však neúspěšné. Fitz zajde za ředitelkou Hydry, kterou je Aida (Mallory Jansen) a řekne jí o špehovi v Hydře. Ta ho nabádá k tomu, aby byl ostražitý, ale nedával průchod hněvu. Daisy navštíví Coulsona před školou a snaží se ho přesvědčit, že se znají.