Agenti S.H.I.E.L.D.

Coulson (Clark Gregg) se snaží s Mackem (Henry Simmons) najít pravou May (Wen Ming-Na) a Fitz (Iain De Caestecker) pracuje na zabezpečení základny, aby byl identifikován každý android, který by do ní vstoupil. Doktor Radcliffe (John Hannah) má Darkhold a Ivanov (Zach McGowan) si ho přečetl. Chce po Radcliffovi, aby mu našel Inhumana přes kterého by přilákal S.H.I.E.L.D. Ředitel Mace (Jason O'Mara) podstupuje zdravotní testy a chce opět dostávat své sérum, aby měl nadlidskou sílu. Jemma (Elizabeth Henstridge) ho však varuje, že další dávka by mohla způsobit jeho smrt, protože sérum je pro jeho tělo jedovaté. Spolupracovník Ivanova a velitel Watchdogs Shockley (John Pyper-Ferguson) zajde za senátorkou Nadeer (Parminder Nagra) a vezme s sebou terigenský krystal, který měl Radcliffe v držení. Myslí si, že když ho rozbije, senátorka se změní v Inhumana, jako byl její bratr a Ivanov tak bude mít Inhumana na to, aby přilákal S.H.I.E.L.D. Když však krystal rozbije, Inhumanem se stane on sám. Následně poté vybuchne, protože neumí ovládat svou sílu a při výbuchu senátorka zahyne. Coulson ve Španělsku najde ženu jménem Agnes (Mallory Jansen) a vzhledem k její podobě s Aidou jí kontaktuje. Dozví se od ní, že byla přítelkyní doktora Radcliffa, ale onemocněla mozkovým nádorem. Radcliffovo ego neuneslo, že jí neumí pomoct a z jejich vztahu utekl. Ta se ke kontaktování Radcliffa nemá, ale nakonec jí Coulson přemluví. Fitz, Jemma, Daisy (Chloe Bennet) a ředitel Mace zkouší vyšetřit, kdo může za výbuch v senátorčině kanceláři. Na kamerových záznamech najdou Shockleyho a najdou ho v úkrytu Watchdogs, protože svůj výbuch přežil. Odváží ho v Zephyru a Shockley tvrdí, že promluví jen před ředitelem Macem. Fitz s Jemmou zjistí, že to Shockley je živá bomba a na poslední chvíli všechny varují. Shockley se popere s ředitelem a ten ho za pomoci Fitze stihne strčit do izolačního modulu než Shockley vybuchne mimo letadlo. Zřítí se v troskách na zem a znovu transformuje. Povede se mu dostat až do motelu, odkud zavolá Ivanovovi a přizná se, že se transformoval on a ne senátorka. Přesto mu chce přivést S.H.I.E.L.D. Naláká je na sebe výbuchem motelu a Daisy s ostatními přijede. Zkoušela sice trénovat zneškodnění Shockleyho svými vibracemi, ale úspěšná nebyla. Shockley je napadne a vybuchne. Daisy ho poté vybuchne sama několikrát, když ostatní zjistí, že se blíží armáda Rusů. Fitz a Jemma chtějí opustit místo s ředitelem, ale ten se rozhodne bojovat. Píchne si sérum a postaví se ruským žoldákům v čele s Ivanovem. Shockley se baví tím, že ho Daisy nemůže zničit, ale ve chvíli, kdy je opět v nepevném stavu po výbuchu, projede místo Fitz s Jemmou autem a Shockleyho odchytí do pasti, kterou vynalezli a ze které nemůže utéct. Agnes pošle Radcliffovi email s žádostí o schůzku. Ten se dostaví, ale ne přímo na místo, ale odnaviguje Agnes telefonem na jiné místo, kde ji přesvědčí, aby s ním odjela, protože vymyslel, jak v jejím případě ošálit smrt.V ponorce jí naskenuje vzpomínky a umístí ji do Konstrukce, kde je i May. Agnes však umírá, ale Radcliffovi je to jedno, protože její vzpomínky jsou v Konstrukci. Coluson je smutný, že se jim nepovedlo odchytit Radcliffa, ale zároveň cítí šanci, protože Radcliffe zmínil při rozhovoru s Agnes, že už jeden subjekt v Konstrukci má. A tím je dle Coulsona May.