Agenti S.H.I.E.L.D.

Aida (Mallory Jansen) se stará o tělo agentky May (Wen Ming-Na) ukryté v laboratoři. Ředitel S.H.I.E.L.D.u Mace (Jason O'Mara) nařídí, aby byl ukryt Darkhold a Aidě vymazána paměť, aby si z Darkholdu nic nepamatovala. Jemma (Elizabeth Henstridge) zjistí, že Inhuman, kterého probudila je bratr senátorky Nadeer Vijay (Manish Dayal) a řekne to Daisy (Chloe Bennet). Daisy oficiálně přivítá v týmu ředitel Mace a Daisy se s ním hned chytne, protože jí nesedí jeho motivační prupovídky. Naopak chce, aby se zaměřil na Watchdogs, kteří loví Inhumany a Daisy si o nich myslí, že jsou financováni mezinárodně a mají kontakty v americké vládě. Ředitel Mace jí nabídne, že spolu půjdou zachránit Inhumana, kterého Jemma identifikovala jako senátorčina bratra. Fitz (Iain De Caestecker) a doktor Radcliffe (John Hannah) dojdou za Aidou a chtějí jí vymazat paměť. Aida je však napadne a začne se bránit vypnutí. V rámci záchranné mise senátorčina bratra vypátrá Jemma přes telefonní hovor senátorčina asistenta, kde senátorka Nadeer (Parminder Nagra) tráví víkend a počítají, že tam je i její bratr. Senátorka ho však vydá Watchddogs, i když na poslední chvíli uhne od jeho likvidace. Fitz a doktor Radcliffe se vrátí na základnu bez Aidy. Coulson (Clark Gregg), May a všichni, kdo zůstali na základně se snaží Aidu vystopovat. Ta jim sama zavolá a chce Darkhold. Mack (Henry Simmons) zajde za Elenou (Natalia Cordova-Buckley) a i když ta se uzdravuje ze zranění z popálenin, postaví ji do obrany základny spolu s ním, protože to on nejvíce varoval před roboty, kteří se dle Macka, vždy vzbouří proti svým stvořitelům. Aida napadne základnu, zmlátí Coulsona a May, kterou však předtím řízne do obličeje. Je to proto, že na základně je klon May a nikoli pravá May a Aida tak může sledovat, co May řekne Coulson, když má May přijímací chip. Ten se svěří May, že Darkhold je v kanceláři ředitele Mace a Aida ho tam najde. Je na odchodu ze základny, když se Fitzovi povede odstavit systém od sítě a Aida se nemůže dostat ven. Když se manuálně otevřou dveře, Mack sekerou setne Aidě hlavu a ta je zneškodněna a Darkhold zachráněn. Mace se s Jemmou a Daisy dostaví na venkovské sídlo senátorky Nadeer a chtějí po ní, aby je nechala prohledat její sídlo, ta to odmítne. Watchdogs se ale i proti senátorce rozhodnou zneškodnit jejího bratra a ten se začne bránit.Zjistí tak, že jeho schopnost je rychle se pohybovat a dobře se prát. Jemma dá Vijayovi na výběr, aby s nimi odešel. Ten se však rozhodne věřit své sestře a odletí s ní vrtulníkem pryč.Senátorka ho poté sama zlikviduje ve vrtulníku a nařídí Watchdogs, aby jeho tělo sprovodili ze světa. May a Coulson slaví na základně Aidino zničení. Netuší, že z vlastní laboratoře je pozoruje doktor Radcliffe s novým modelem Aidy a spřádají plány, jak by se mohli dostat k Darkholdu. )