Agenti S.H.I.E.L.D.

Eli Morrow (José Zúñiga) v L.A. staví podobný kanál, jakým přivedla Aida Fitze (Iain De Caestecker), Robbieho (Gabriel Luna) a Coulsona (Clark Gregg) z prostředí mezi dimenzemi. S.H.I.E.L.D. pomáhá místní policii s jeho chycením a ředitel Mace (Jason O'Mara) navrhne, aby týmu pomohla Aida (Mallory Jansen). Coulson musí přiznat, že je Aida android a i když to odporuje sokovijským smlouvám, ředitel nakonec povolí, aby týmu pomohla, a pošle pro ni May (Wen Ming-Na). Robbie, Daisy (Chloe Bennet) a Elena (Natalia Cordova-Buckley) zkoušejí najít Eliho, ale Elena je při průzkumu zraněna ohněm, který se zapálil, když vnikla do chodby objektu, kde Eli vytváří svůj pokus. Robbiemu se povede do budovy proniknout, protože mu oheň nevadí. Najde místnost, kde Eli vytvořil, dle mínění Fitze a Jemmy (Elizabeth Henstridge), obří baterii kvantové energie. Robbie vejde do buňky, a Eli ho varuje, aby nesahal dovnitř, kde je „ďáblovo jádro“, které by spustilo kinetickou reakci a došlo by k výbuchu. Robbie se chce přeměnit na Ghost Ridera, ale Eli ho protne šípem z uhlíku. Následně se snaží všechno Robbiemu vysvětlit, ale má jen svojí pravdu a nechápe, že jde po svém přes mrtvoly. Robbie s ním nesouhlasí a Eli ho protne dalším šípem. Na Zephyr dorazí ředitel Mace s Aidou, May a doktorem Radcliffem (John Hannah). Mace má plán, jak veřejnost uvidí ředitele S.H.I.E.L.D.u v akci a organizaci to tak pomůže ve veřejném mínění. S jeho plánem však nesouhlasí především Mack (Henry Simmons), protože jde o to, aby zraněná Elena ukradla plutonium z Eliovi buňky. Ani Coulson Mace nepodpoří. Fitz a Jemma řeknou Daisy o tom, že nevěří řediteli, protože poslal Jemmu k senátorce Nadeer, aby oživila neznámého Inhumana. Ta pak vpadne do hovoru Coulsona a Mace a řekne mu to. Ten se jim přizná, že to dělal kvůli ní a Robbiemu, když mu senátorka Nadeer vyhrožovala, že zveřejní fotky z vězení, kde Robbie upálil jednoho z vězňů. Všichni pochopí, že jim vlastně jde o jedno, aby S.H.I.E.L.D. fungoval, i když mají všichni svá tajemství. Fitz vymyslí plán. Coulson přijde neozbrojen za Eliem a tvrdí mu, že je jen zloděj, protože dle zákonů termodynamiky, když někde něco vezme, někde to chybí. A on krade hmotu a energii z jiných dimenzí a to způsobuje zemětřesení. Aida, Daisy, Fitz, Jemma a doktor Radcliffe v patře pod Eliho buňkou staví magnetickou bránu, kudy by chtěli vzít Eliho buňku a prohodit ji do jiné dimenze, kdyby mělo dojít k výbuchu. Eli se rozvzteklí, když mu Coulson tvrdí, že je zloděj. Tým včetně ředitele Mace přemůže všechny Eliho žoldáky a Coulson se snaží dostat Robbieho z buňky, kde je chycen uhlíkovými šípy. Protože je tam i Eli, kterého tam dostala Elena, Robbie se obětuje a upálí Eliho těsně předtím než magnet vtáhne buňku do jiné dimenze. Aida je postřelena a i když je android, trpí bolestmi. Daisy vstřebávala do svých rukavic všechna Eliho zemětřesení a je otřesena. Rázovou vlnou vyletí do vzduchu a dopadne přesně mezi novináře. Ředitel Macy ji prohlásí za hrdinku, která všechny zachránila. Daisy je tak oficiálně zpět v týmu. Ředitel Mace posvětí doktoru Radcliffovi i Aidu, ale chce, aby se jeho výzkum odehrával pod křídly S.H.I.E.L.D.u. Agent Nathason (Blaise Miller) má za úkol přivézt všechny věci ohledně Aidina výzkumu. V Radcliffově rezidenci s otevřou dveře do laboratoře a Nathason je zaskočen opravenou Aidou, která mu zlomí vaz. Poté Aida jde umýt tělo agentky May, která je od krve v laboratoři. Přitom ve stejném čase May popíjí s Coulsonem na základně.