Lucy Bauer(ová) (
Lilli Birdsell) probudila svého manžela Josepha (
Kerr Smith) z kómatu a zjistila, že zakopal knihu Darkhold tam, kde ji spolu našli. Než Bauer zemře, stihne to ještě říct Coulsonovi (
Clark Gregg). Coulson rozhodne, že další za kým se vypraví, bude strýček Robbieho Eli (
José Zúñiga), který s Lucy pracoval. Robbie (
Gabriel Luna) jim tvrdí, že s nimi nebude chtít mluvit, ale Coulson přesto jede znovu do věznice. Jemmu (
Elizabeth Henstridge) čeká detektor lži a nemá z toho radost, protože od Fitze (
Iain De Caestecker) ví o Aidě. Coulson a May (
Wen Ming-Na) jsou ve věznici napadeni ředitelem a dozorci, kteří je vidí jako duchy. Mack (
Henry Simmons) vypraví tým s Daisy (
Chloe Bennet) a Robbiem na jejich záchranu, i když z přítomnosti Robbieho radost nemá. Daisy s agenty S.H.I.E.L.D. u zachrání May a Coulsona a postupují v hledání cely Eliho Morrowa. Jsou však napadeni vězni, které pustila Lucy Bauer, aby je zdržela. Robbie ve vězení uvidí v cele gangstera z Čínské čtvrti Santina (
Rolando Molina), které vyhledává. Naštěstí Mack ho má pod dozorem a nedovolí, aby se proměnil v Ridera a mstil se. Později jsou Mack a Robbie napadeni dvěma duchy a Robbie je oba zneškodní. Mack je nakažen a musí si píchnout sérum, které vynalezl Fitz na neutralizaci halucinací. Nakonec najdou Eliho a osvobodí ho. May, Coulson a Daisy utíkají před útočícími vězni a Daisy se obětuje a sama vyrazí proti tlupě vězňů. Jemma je vyslýchána na detektoru a vypadá to s ní bledě. Výslech přeruší ředitel Macy (
Jason O'Mara) a chce od Jemmy pomoci při televizní debatě, kterou má mít vzápětí proti senátorce Nadeer (
Parminder Nagra). Jemma radí po celou debatu řediteli úspěšně, ale když je senátorka velmi osobní a trvá na tom, že Macy není způsobilý být ředitelem S.H.I.E.L.D.u, Macy přizná před národem, že on sám je Inhuman a není dobře, když jsou Inhumani loveni. Tímto přiznáním Macy de facto vyhraje televizní debatu. Po návratu chce, aby Jemma, vzhledem k ranním výsledkům, šla opět na detektor lži. Jemma však oponuje, že to Macy nechce, protože by mohla prozradit, že vlastně Inhumanem není, jak dobře ví. Macy proto rozhodne, že Jemma už nikdy na detektor nemusí. Coulson s May se dostanou náhradní cestou do místnosti, kde Daisy zápasí s vězni a zachrání ji. Mack se při ústupu z věznice zdrží a pošle Robbieho s jeho strýcem napřed. Robbie se však zdrží u vězně z Čínské čtvrti, který mu prozradí, že napadení, které kdysi Robbie s bratrem prožil, bylo na zakázku, nikoli náhoda. Robbie ho upálí a odejde. Na místo srazu dorazí všichni kromě Eliho Morrowa, který, jak později zjistí Fitz, odjel s Lucy Bauer sanitkou neznámo kam. May zajde po akci za Daisy a řekne jí, že její oběť ve věznici byl nesmysl a chce, aby se už přestala litovat z Lincolnovy smrti a odstrkovat od sebe ostatní. Lucy Bauer dojede s Eliem do laboratoří Momentum chce, aby jí vrátil zpátky lidskou podobu. Na to musí přečíst Darkhold, což Lucy jako duch nemůže. Senátorka Nadeer se setká ještě jednou s ředitelem Macym a ukáže mu záznam z věznice, kde je vidět hořícího Robbieho. Vyhrožuje mu, že vše pustí do zpráv. Ředitel Macy se jí ptá, co vlastně po něm chce.
