Agenti S.H.I.E.L.D.

Bobbi (Adrianne Palicki) a Hunter (Nick Blood) se dostanou díky Malickovi (Powers Boothe) jeho letadlem do bývalé vězeňské základny na Sibiři. Při snaze dostat se dovnitř jsou Bobbi a Hunter chyceni, dokážou však ruskou hlídku přeprat. Na pomoc jim dorazí May (Wen Ming-Na), Daisy (Chloe Bennet) a Mack (Henry Simmons) s výbavou. Malick má dle informací z vysílačky hlídky schůzku s několika ministry včetně velvyslance Petrova (Ravil Isyanov), se kterým přiletěl a s neznámým Inhumanem. Petrov s Malickem dohadují potenciální útočiště pro Inhumany v Rusku. Petrov mu však sděluje, že útočiště je v ohrožení, protože premiér poslal na základnu svého tajemníka, který chtěl útočiště zrušit. Byl však zabit generálem Androvichem (Kristof Konrad), který s tím nesouhlasil, protože je sám Inhuman. Petrov chce od Malicka pomoci a Malick vycítí příležitost. Generál Androvich je propuštěn z cely a Malick odjíždí. Na místo základny se blíží premiér Ruska (Endre Hules). Malick si atentátem odklidí potenciální problém a bude mít možnost si zařídit na základně útočiště Inhumanů, kde si postaví armádu. Agenti S.H.I.E.L.D.u vpadnou na jednání a oddělí premiéra od generála Androwiche. Generál však může ovládat svůj stín a jak tvrdí Fitz (Iain De Caestecker) a Jemma (Elizabeth Henstridge) zahušťuje ho temnou hmotou a může jednat nezávisle na generálově těle. Mack, Daisy a Bobbi dostanou nakládačku od generálova stínu a poté se stín vypraví za Hunterem, který chrání premiéra. Bobbi se zmátoří, vyrazí za generálem a zastřelí ho. Díky tomu přestane fungovat i jeho stín. Bobbi a Hunter jsou zadrženi jako američtí agenti a obviněni z několika vražd na základně včetně generála. Americký prezident (William Sadler) vyjednává o Bobbi a Hunterovi, ruský premiér však nechce o ničem slyšet. Coulson (Clark Gregg) se dostane k Bobbi a Hunterovi a nabízí jim útěk. Ti však nechtějí. Nakonec dojde k dohodě, že Bobbi a Hunter nejsou a nikdy nebudou agenti žádné skupiny a mohou odejít. Nemají možnost se rozloučit s ostatními, je však v jednom baru postaráno o špionské sbohem.