Ward (
Brett Dalton) je s oddílem vojáků na planetě a Fitz (
Iain De Caestecker) je donucen jít s nimi. Mack (
Henry Simmons) pověřený vedením týmu S.H.I.E.L.D.u dává dohromady plán jak se dostat do hradu ovládaném Hydrou, osvobodit Jemmu (
Elizabeth Henstridge) nebo Fitze, zachránit Inhumany, kteří jsou přiváženi ke hradu a najít Coulsona. Fitz na planetě najde útočiště Willa (
Dillon Casey), bohužel Ward je s ním také. Will je zraněn, protože ho neznámá věc napadla, když Jemma utíkala z planety. Ward chce, aby jim pomohl najít neznámou věc na planetě. Fitz později Willovi prozradí, že Ward pracuje pro Hydru a chce přivést neznámého tvora na Zem. Bobbi (
Adrianne Palicki), May (
Wen Ming-Na), Hunter (
Nick Blood), Skye (
Chloe Bennet), Mack, Joey (
Juan Pablo Raba) a Lincoln (
Luke Mitchell) projdou podzemním akvaduktem do hradu a Lincoln vyřadí elektrický generátor. Díky tomu se Jemme povede utéct a najde Inhumany, včetně Andrewa Garnera (
Blair Underwood), který jí pomůže před vojáky Hydry. Coulson (
Clark Gregg) se probere z bezvědomí na planetě a povede se mu najít Warda se třemi vojáky. Dva zastřelí a Warda postřelí. Chce po něm, aby mu pomohl najít Fitze, kterému se povedlo s Willem utéct v bouři. May hledá Andrewa, ale najde ostatní přivezené Inhumany mrtvé. Měli být armádou pro Inhumana, kterého chce Ward přivést z planety. Mack a Skye se zabarikádují v místnosti s kanálem, kde mají všichni projít zpátky. Will a Fitz jdou na místo, kde se má otevřít portál. Will upadne a Fitz mu chce ošetřit nohu. Zjistí, že nejde o Willa, ale o hledaného Inhumana a Will umřel při záchraně Jemmy. Zápasí spolu a na poslední chvíli Fitze zachrání Coulson, který po Willovi vystřelí. To dá příležitost Wardovi, který se začne s Coulsonem prát. Fitz zjistí, že Willovo tělo se zvedá a míří k portálu. Několikrát po něm vystřelí a nakonec na něj střelí světlicí, která tělo spálí. Coulson zvítězí nad Wardem a aby měl jistotu, že zemřel, prorazí mu hrudník svojí umělou rukou. S Fitzem se dostanou ven portálem a s Mackem a Skye modulem po Andrewovi do letadla S.H.I:E:L.D.u, předtím než May dá hrad bombardovat. Gideon Malick (
Powers Boothe) ujíždí z hradu, když mu cestu zatarasí tělo Warda.
