Agenti S.H.I.E.L.D.

Ward (Brett Dalton) provede svojí pomstu a zavraždí Rosalind (Constance Zimmer), když večeří s Coulsonem (Clark Gregg). Ten se mu chce dostat na kobylku jakýmkoli způsobem a povolá každého ze starého týmu S.H.I.E.L.D.u, aby pomohl najít případné slabiny, které Ward má. Kromě agentů, které Coulson vyslýchá, chce pomoci i Banks (Andrew Howard) z ATCU, aby pomstil smrt Rosalind. Banks nasměruje agenty do komplexu, kde by měl fungovat projekt Patfinder, který ovládala NASA a také přes něj poslala Willa na neznámou planetu. Jeho sponzorem je Gideon Malick (Powers Boothe). Banks s Jemmou Simmonsovou (Elizabeth Henstridgee) a Fitzem (Iain De Caestecker) vyrazí komplex prohledat. Coulson určí velitelem základny S.H.I.E.L.D.u Macka (Henry Simmons) a chce s Hunterem (Nick Blood) a Bobbi (Adrianne Palicki) najít Warda a pomstít se. V kompexu jsou Fitz, Jemma, Banks a ostatní přepadeni Giyerou (Mark Dacascos) se schopnostmi Inhuman. Banks se sám zastřelí, protože je jím ovládnut, předtím postřílí svoje agenty z ATCU. Jemma a Fitz jsou odvlečeni ke Gideonu Malickovi a Wardovi. Ten chce po nich informace a jak Jemma pochopí, hlavně tu, jak se dostat zpátky portálem. Coulson v rámci odvety najde Wardova mladšího bratra Thomase (Tyler Ritter), protože to je jediný člověk z rodiny, na kterém ještě Wardovi záleží. Coulson Thomase unese a přes telefonát, který spolu bratři provedou, zjistí kde Ward je. Jemma i přes mučení nic neprozradí, podlomí se ale Fitz, který se nabídne jako dobrovolník do portálu. Mack rozhodne, že tým poletí s May (Wen Ming-Na), Lincolnem (Luke Mitchell), Skye (Chloe Bennet) a Joeyem (Juan Pablo Raba) do hradu, kde drží Fitze a Jemmu a Hydra chce otevřít portál. Na místo dříve dorazí Coulson s Bobbi a Hunterem. Malick nabídne Wardovi vedení týmu na planetu a žádá ho, aby přivedl zpět na Zem Inhumana, kterého Hydra staletí uctívá. Ward souhlasí. Když Coulson zjistí, že Hydra otevřela portál a na planetu jde tým Hydry s Wardem a s někým z jeho týmu, Fitzem nebo Jemmou, Coulson si vezme padák a proskočí na planetu portálem za nimi.