Vzteklý Fitz (
Iain De Caestecker) se snaží zničit monolit. Bobbi (
Adrianne Palicki), Hunter (
Nick Blood), Skye/Daisy (
Chloe Bennet) a Mack (
Henry Simmons) vběhnou do místnosti s monolitem a stihnou ho zavřít do schránky dříve, než monolit změní strukturu. Bobbi najde na Fitzově tváři písek a Fitz to považuje za důkaz, že monolit je portál na jinou planetu, daleko starší než Země. Pomoci by jim mohl profesor Randolph (
Peter MacNicol), který je mimozemšťan z Asgardu a Coulson (
Clark Gregg) ho zná. Profesor je zavřen ve vězení za výtržnost a nechce pomoci. Po trošce vyhrožování od Coulsona nakonec svolí. Monolit je na základně ukázán profesorovi i s pergamenem z Maroka, který nalezl Fitz. Profesor si vzpomene, že stejný znak, jako na pergamenu, našel vytesán i na hradě v Glouchesteru. Ward (
Brett Dalton) verbuje žoldáky do nové Hydry. Hunter s tichým svolením Coulsona chystá na Warda křížovou výpravu. Psycholog Andrew (
Blair Underwood), bývalý exmanžel May analyzuje potenciální členy nového týmu S.H.I.E.L.D.u z řad Inhumanů, ale zatím nikoho neschválil, což Skye vadí. V hradu najde Coulson s profesorem, Fitzem a Bobbi podzemní tunel, kde Fitz najde v jedné místnosti díru, kterou považuje za ovladač monolitu. Mack přiletí se Zephyrem a do díry vsunou monolit. Fitz spustí přístroje a monolit opět změní strukturu. Systém spuštění je však starý a brzy zkolabuje. Fitzovi se povede vystřelit světlici skrz monolit. Hunter vyhledá May (
Wen Ming-Na), která se schovává u otce (
James Hong) a chce žít v klidu. Hunter ji žádá ji o pomoc proti Wardovi. Ward unesl mladého Wernera von Struckera (
Spencer Treat Clark), jehož otec byl jednou z hlavních hlav Hydry. Nejdřív na něj vymyslí kamufláž, že jde o únos kvůli penězům, ale když se mu Strucker postaví na odpor, pochválí ho, že by na něj byl otec hrdý a nabídne mu spolupráci. Fitz řeší, jak znovu spustit přeměnu monolitu. Přijde na to, že místnost je vlastně velký reproduktor a správnou zvukovou vlnou, jde přeměnu spustit. A na to není potřeba přístroj, mohla by pomoci Daisy. Ta to zkusí a přeměnu opravdu spustí. Fitz na nic nečeká a místo spuštění sondy, skočí do portálu sám. Ocitne se na jiné planetě a hledá Jemmu (
Elizabeth Henstridge). Skye neudrží portál dlouho, a když selže, monolit se roztříští na drobné kamínky. V jejich hromadě leží Fitz, který drží v náručí živou Jemmu. May začne spolupracovat s Hunterem. Informaci o tom, že Jemma je živá, jí zavolá Andrew. Kromě psychologických rozborů potenciálních agentů S.H.I.E.L.D.u se věnuje i výuce psychologie na vysoké škole. Na tu se právě přihlásil mladý Werner von Strucker.
