Agenti S.H.I.E.L.D.

Jiaying (Dichen Lachman) se vypotácí postřelená z místnosti, kde byla s Gonzálesem a tvrdí, že ji napadl. Další události na sebe nenechají dlouho čekat. Jeden quinjet vypustí rakety na tajné místo Inhumans a agenti S.H.I.E.L.D.u, v čele s Coulsonem (Clark Gregg), se snaží přijít na to, co se děje. May (Wen Ming-Na) se snaží najít Gonzálese, ale Skye (Chloe Bennet) ji napadne. S.H.I.E.L.D: se stáhne a Lincoln (Luke Mitchelll) obviní Skye, že zatáhla Inhuams do války se S.H.I.L.D.em. Coulson nevěří, že Gonzáles napadl Jiaying a myslí si, že by mohl něco vědět Cal (Kyle MacLachlan). Hunter (Nick Blood) s Fitzem (Iain De Caestecker) hledají Bobbi (Adrianne Palicki), ale nejsou úspěšní. Má jí totiž Ward (Brett Dalton), který jí s agentkou 33 Karou (Maya Stojan) drží v úkrytu a mučí ji, protože ji považuje za zrádkyni, která Karu vydala Hydře.Cal je dovezen na základnu S.H.I.E.L.D.u a Simmonsová (Elizabeth Henstridge) ho považuje za trojského koně. Hunter chce po Coulsonovi quinjet na vyhledání Bobbi a May je ochotná mu pilotovat. Všichni za tím vidí Warda, který jim ochotně nechal agentku Karu v cele. Jiaying manipuluje se všemi Inhumans a chce, aby se všichni přestali skrývat a bojovali. Raina (Ruth Negga) řekne Skye, že její matka s ní manipuluje a na Skye bude, aby vedla Inhumans. Skye jí nevěří, ale když je svědkem jak Jiaying zabije Rainu, pochopí, že Jiaying manipuluje se všemi a zabila Gonzálese. Bobbi je mučena Wardem, a i když se jí povede utéct, je opět přemožena. Coulson vyslýchá Cala a snaží se přijít na to, proč ho Jiaying ochotně poslala na základnu S.H.I.E.L.D.u. Cal dostane záchvat a má srdeční zástavu. Simmonsová se ho snaží oživit a píchne mu adrenalin. Spolu a drogami, které měl Cal v sobě se vše stane lektvarem, po které má Cal nesmírnou sílu a začne vše ničit. Coulson ho přesvědčuje, že jde o plán Jiaying a ne jeho, ale Cal není k zastavení. Mack (Henry Simmons) na letadlové lodi zjistí, že se na ni dostali Inhumans. Zanedlouho je celá loď obsazena lidmi Jiaying. Cal řádí na základně a Coulsonovi se ho podaří přirazit ke zdi autem. Hunter s May na základě simky Bobbiina mobilu najdou, kde je schovaná. Jak oni tuší a jak je pravda, jde o past od Warda, který navíc nainstaloval pušku za Bobiina záda a tak ten, kdo otevře dveře k ní, bude zastřelen.