Agenti S.H.I.E.L.D.

Hydra chce sestřelit letadlo s agenty S.H.I.E.L.D.u. May (Wen Ming-Na) s Tripem (B. J. Britt) se povede úhybný manévr a Hydra si myslí, že letadlo sestřelila. Agenti přistanou v San Juanu a Coulson (Clark Gregg) plánuje zničit podzemí města. Všichni by chtěli zachránit Macka (Henry Simmons), který spadl do podzemí města, když se popral s ostatními z Coulsonova týmu a vypadal jako by ho něco ovládlo. Ward (Brett Dalton) splní slib a doveze Skye (Chloe Bennet) za jejím otcem Calem (Kyle MacLachlan). Ta ho má za monstrum, vraha a zrůdu, ale chce od něj, aby jí jako otec pomohl a dostal jí od Hydry. To ale Cal nechce, naopak jí tvrdí, že je přesně tam, kde má být. Skye ho obviňuje, že pracuje pro Whitehalla (Reed Diamond), on se hájí, že ho jen využil, aby se dostal k ní, a naopak ho chce zabít, protože zabil jeho manželku a matku Skye, když zjistil, že je výjimečná a může se dotknout Obelisku. Cal, Ward a Raina (Ruth Negga) se dostaví k Whitehallovi v San Juanu, který nutí Skye dotknout se Obelisku. Ta to udělá a on se rozsvítí mimozemskými znaky. Cal napadne stráž, on i Skye jsou přemoženi, včetně Warda, který jim chtěl pomoci. Bobbi (Adrianne Palicki) v San Juanu s Hunterem (Nick Blood) sledují její zdroj Diega (Carlos Rivera Marchand). Toho Hydra donutila dodat plány města a nyní plazmovým vrtákem vrtají nad komnatou, kde skončil Mack. Simmonsová (Elizabeth Henstridge), s Tripem a Fitzem (Iain De Caestecker) se snaží dostat do podzemí jinudy a rozmístit tam bomby. Mají obavy z toho, zda v podzemí nepotkají nakaženého Macka, který je dle jejich teorie ovládán mimozemskou civilizací. Whitehall se chystá experimentovat na Skye, aby zjistil jaké má schopnosti. Okolnosti mu to ale nedovolí, neboť Coulson, May a Bobbi s Hunterem jdou přerušit jejich činnost v podzemí a u toho je napadnou. Cal se osvobodí a chce napadnout Whitehalla, Coulson ho však zastřelí. Cal je vzteklý, protože Whitehall byl léta jeho cílem pomsty a Coulsona napadne. Osvobodí se i Ward se Skye, ta využije situace, Warda postřelí a uteče. Zachrání Coulsona, kterého mlátí její otec a donutí ho odejít. Vyčítá si, že ho nezabila a tak to chce odčinit, že najde Obelisk. Ten ukradla Raina a vyhloubenou dírou vlezla do podzemí, kde jí na cestě doprovází Mack. Skye se vydá za ní a sejdou se v místnosti, kde je podstavec připravený na Obelisk. Trip zavolá May, že výbušniny jsou připraveny, ta mu sdělí, že v podzemí je kromě Macka i Coulson a Skye. Trip urychleně v podzemí všechny výbušniny zneškodní a najde Skye s Rainou v podzemní místnosti, kde začíná probíhat přeměna Obelisku. Mísnotst se uzavře, Obelisk se rozloží a z jeho útrob vyjde několik výbuchů a spousty prachu. Zdánlivě se nic neděje, když po chvíli Sky, Raina i Trip zkamení. Zatímco u Skye došlo k přeměně a za chvíli se z kamene dostane zemětřesením, které způsobí, Tripovo tělo se rozpadne v prach. Tato akce rozsvítí Obelisky u dalších vlastníků na Zemi.