Coulsonův tým vyráží do San Juanu, kde je jeden z možných vstupů do města, které našli podle Coulsonových (
Clark Gregg) rytin. Hydra jde po Raině (
Ruth Negga), která je na útěku. Coulson pro ní pošle jednoho z agentů Koenigových (
Patton Oswalt), aby ji dopravil do S.H.I.E.L.D.u, protože nechce, aby jí chytila Hydra a pomohla jim s Obeliskem. Chce tak rozdělit tým a poslat Skye (
Chloe Bennet) a May (
Wen Ming-Na) za Rainou a ostatní do skrytého města, které plánuje zničit. May, Koenigovci a Skye s Hunterem (
Nick Blood) zkoušejí dostat Rainu z Vancouveru a Mack (
Henry Simmons) s Bobbi (
Adrianne Palicki) a Coulsonem letí do San Juanu. Mack je z toho nervózní, protože zůstal s Fitzem (
Iain De Caestecker) a Jemmou Simmonsovou (
Elizabeth Henstridge) a ti spolu už dlouho nemluví. Fitz to zkusí, ale Simmonsové se nelíbí, že jí Fitz chce udělat vedoucí laboratoře a sám odejít za Mackem do "garáže!. Bobbi se přes svůj kontakt dostane k podzemním mapám města. Skye s Hunterem se pokoušejí dostat Rainu pryč a Skye se podřekne, že Whitehall má Obelisk. Raina jí odpoví, že to mění situaci, protože je jediná, kdo může Obelisk držet v ruce. A dle ní to může i Skye, protože to tvrdí její otec Calvin (
Kyle MacLachlan). I přes tým Hydry v čele s agentkou 33 nakonec Coulsonovci dostanou Rainu pryč. Coulson chce s Bobbi vejít do útrob podzemí, její kontakt Diego(Carlos Rivera Marchand)
Carlos Rivera Marchand to odmítá. Dle legendy se v podzemí ztrácejí lidé. Nasvědčuje tomu i to, že drony, které Fitz poslal do podzemí přestanou fungovat. Raina mluví se Skye a přesvědčuje jí, že je výjimečná. Skye tím myslí mimozemská, když se dle ní může dotknout Obelisku, který mimozemský je a nechali ho na Zemi Kree. Skye chce Coulsona varovat, aby do podzemí nechodili, protože stejný znak jako je na Obelisku je i ve městě a dle Rainy dovede do města jen ty, kteří jsou toho hodni. Nefunguje však signál a naopak všichni v letadle jsou obklíčení letadly Hydry, kteří chtějí Rainu. Na palubu pro ni dojde Ward (
Brett Dalton) a přes odpor ostatních s ním odejde i Skye. Na oplátku za to Coulsonův tým nesestřelí z oblohy. Mack slaňuje do podzemí, ale jakmile sáhne na podlahu, kde jsou mimozemské znaky, dostane záchvat. Dostane amok a jakmile ho ostatní vytáhnou, napadne je. Nakonec se Bobbi povede ho přemoci, ale Mack spadne dírou do podzemí. Coulson nechá podzemí zavřít, protože tvrdí, že Mack už není Mack. Agentka 33 ohlásí Whitehallovi (
Reed Diamond), že si Ward kromě Rainy vyzvedl z letadla i Skye a nenechal letadlo S.H.I.E:L.D.u sestřelit. Whitehall to nařídí.
