Proběhl útok na OSN a žoldáci se představovali jako S.H.I.E.L.D. Zbraň, kterou žoldáci použili, a zapříčiňuje rozklad těl, viděla Jemma (
Elizabeth Henstridge) v Hydře. Bobbi (
Adrianne Palicki) si vzpomene, že ji mají od experta na výbušniny Tošira, který má laboratoř v Okinawě. Coulson (
Clark Gregg) je tam pošle pro informace. V médiích otevřeně proti S.H.I.E.L.D.u vystoupí senátor Ward (
Tim DeKay), který je bratr zavřeného Granta Warda (
Brett Dalton). Skye (
Chloe Bennet) chce pomoci a tak se vypraví za Wardem do vězení a chce zjistit nějaké informace o jeho starším bratrovi senátorovi. Trochu se do diskuze zamotá, protože Ward se jí doptává na jejího otce. Další diskuzi zabrání Coulson. Bobbi je na misi v Okinawě a May (
Wen Ming-Na) s Hunterem (
Nick Blood) jí dělají krytí. Bobbi zkouší vyjednávat s Toširem (
Brian Tee) o odkupu jeho zbraně, ale Toširo už ví, že zradila Hydru a Bobbi na poslední chvíli zachrání Hunter a May. Přeci jen ale zjistí, že Hydra jde po Beckersovi (
Michael Enright), což je belgický ministr zahraničí, který nesouhlasí s plánem senátora Warda na postavení S.H.I.E.L.D.u mimo zákon. Senátora navštíví Coulson a nabídne mu dohodu, dá mu bratra a on stáhne svůj návrh proti S.H.I.E.L.D:u. Skye dojde znovu za Wardem a snaží se z něj dostat více informací o otci. Zjistí si, co potřebovala a oznámí mu, že bude přemístěn. Ward varuje jí a později i Coulsona, aby nevěřili jeho bratrovi, že je chce jen využít. Simmonsová zjistí, že Beckers je vnukem agenta, který kdysi pro Hydru vyvíjel zbraně a určitě je spolčen s Danielem Whitehallem, šéfem Hydry. Coulson varuje tým May, ale žoldáci Hydry stihnou zabít tým S.H.I.E.L.D.u v Belgii. Navíc ostatní agenti si myslí, že Belgie je bezpečná země a míří tam. Hunter, May a Bobbi napadnou základnu v Belgii a povede se jim zlikvidovat tým Hydry a chytit nebezpečného velitele žoldáků Hydry Scarlottiho (
Falk Hentschel). Hunter chce opustit S.H.I.E.L.D., Bobbi mu ale řekne, že může zůstat. Ward je předán vojsku, povede se mu utéct.
