Hydra vyzkoušela lektvar z Obelisku a otrávila na svatbě několik mariňáků. Coulsonův tým by se rád případu podíval na zoubek, ale přímo Coulson (
Clark Gregg) to odmítne. Skye (
Chloe Bennet) si všimne na jeho stole několika vyrytých znaků, ale na přímou otázku jí Coulson neodpoví a vše označí jako tajné. May (
Wen Ming-Na) mu později vyčítá, že není dobré ji držet v nevědomosti. Hunter (
Nick Blood) naopak Skye podporuje v tom, aby trochu do Coulsona ryla a řekl jí, co je to za znaky. Navede jí také na to, že by to mohl vědět Ward (
Brett Dalton). Skye na Coulsona uhodí a ten se jí přizná, že znaky kreslí on, stejně jako kdysi Garrett. Spojitost vidí v mimozemském léku, který oba dostali. Dostala ho však i Skye a ta nic neryje. Coulson nadhodí, že by mohlo jít o to, že už v sobě mimozemskou DNA měla. Tedy, že je mimozemšťan, což je pro Skye nepředstavitelné. Raina (
Ruth Negga) navštíví otce Skye (
Kyle MacLachlan) s žádostí, aby jí vrátil Obelisk, ten to ale odmítá. Simmonsová (
Elizabeth Henstridge) se dostává v Hydře až k Danielu Whitehallovi (
Reed Diamond), který oceňuje její znalosti. Jenže do Hydry dorazí Raina, která chce uprosit Whitehalla, aby jí nechal na pokoji, i když nemá Obelisk. Všimne si Simmonsové a zjistí, že předává zprávy S.H.I.E.L.D.u. Hydra provede v laboratořích velkou razii a agenti zatknou spolupracovníka Jemmy Kennetha (
Adam Kulbersh). Raina žádá Coulsona o schůzku, ten jí vyhoví. Raina mu ukáže fotografii Jemmy a nabídne se, že neprozradí Hydře, že Jemma donáší S.H.I.E.L.D.u výměnou za Skye, kterou chce dovést k jejímu otci. Skye by chtěla, ale May jí v tom zabrání. Coulson se nepodvolí a tak odešle Raina fotku Jemmy na všechny počítače Hydry. Ta je ihned pronásledována, ale zachrání ji agentka Bobbi Morseová (
Adrianne Palicki), o které si Simmonsová myslela, že je agentka Hydry. Raina nepochodí, naopak Coulson chce, aby ho dovedla k otci Skye a k Whitehallovi a napíchne jí štěnici. Skye zmizí a dorazí na adresu, kde by podle Rainy měl být její otec. Nenajde tam nic, jenom May pár mrtvol a je jasné, kdo to udělal. Skye netuší, že jí její otec sleduje v kameře a vidí, že ho má dcera za monstrum. Bobbi s Jemmou doletí na základnu a k překvapení Trippa (
B. J. Britt) je Bobbi Hunterovou exmanželkou, o které vždycky mluvil jako o ďáblici. Coulson slíbí Skye, že jí nic zamlčovat nebude a ukáže jí rytiny. I když on nemá teorii, co to je, Skye si myslí, že jde o mapu. Daniel Whitehall vyklízí laboratoře Hydry, když do jeho kanceláře dorazí otec Skye a nabídne mu Obelisk výměnou za to, že zničí Phila Coulsona.
